(上接C1版)上海市索辰信息内容科技发展有限公司 首次公开发行股票并且在新三板转板发售公示

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2023年4月6日（T日）前在我国清算上海分公司开立证券账户并且在2023年4月3日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值每日1多万元（含1万）的投资人即可参加网上摇号。

投资人所持有的总市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

（五）网上发行方法

此次网上发行根据上海交易所交易软件开展，回拨机制运行前，在网上原始发行数量为263.5000亿港元。保荐代表人（主承销商）在规定期限内（2023年4月6日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00）将263.5000亿港元“索辰高新科技”个股键入在上海交易所特定专用股票账户，做为这只股票唯一“卖家”。

（六）网上摇号标准

1、投资人只能选网下发行或网上发行中的一种方式开展认购。全部参加此次战略配售、网下询价、认购、配股的投资人均不得再进行网上摇号。若投资人与此同时参加线下和网上摇号，网上摇号部分是失效认购。

2、此次网上发行根据上海交易所交易软件开展。参加网上摇号的投资人（拥有上海交易所个股账户并开通创业板投资账户的地区普通合伙人、法人代表以及其它组织（法律法规、法律规定严禁消费者以外））按照其持有的上海市场非限售A股股权与非限购存托的总市值确认其在网上可新股申购额度。拥有总市值10,000元以下（含10,000元）的投资人才可以参加股票申购，每5,000元总市值可认购一个认购企业，不够5,000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，申购数量应当为500股或者其整数，但最大不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，即2,500股。

3、股民参加在网上公开发行股票的认购，必须使用一个股票账户。同一股民应用好几个股票账户参加同一只申购新股的，及其投资人应用同一股票账户数次参加同一只申购新股的，以这个投资人的第一笔认购为全面认购，其他认购均是失效认购。股民拥有好几个股票账户的，众多股票账户的股票市值分类汇总。确定好几个股票账户为同一投资人所持有的标准为股票账户注册资料里的“帐户持有者名字”、“合理身份证明材料号”均同样。股票账户注册资料以2023年4月3日（T-2日）日终为标准。

4、网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司开展股票申购。

5、股票融资顾客信用证券账户的股票市值分类汇总至该投资人所持有的总市值中，证劵公司转融通担保证券明细分类账户总市值分类汇总至该证劵公司所持有的总市值中。

6、投资人必须遵守有关法律法规及证监会的相关定，并自主承担相应的责任。

7、在网上投资人认购日2023年4月6日（T日）认购不用交纳申购款，2023年4月10日（T+2日）依据中签结果交纳申购款。

（七）网上摇号程序流程

1、市值计算

参加此次网上发行的投资人需于2023年4月3日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值日均值1多万元（含1万）。市值计算实际请参阅《网上发行实施细则》的相关规定。

2、认购程序流程

参加此次网上发行的投资人应已经在中国结算上海分公司开立证券账户，并已开通创业板市场交易管理权限。

认购办理手续和在二级市场买进上交所上市个股的方法同样，在网上投资人依据其持有的总市值数据在认购期限内（2023年4月6日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00）根据上海交易所连接网络的各个证劵公司开展认购授权委托。一经申请，不可撒单。

（八）投资人申购股票数的确认方式

在网上投资人申购股票数的明确方式为：

1、如在网上合理申购数量小于等于此次最后网上发行总数（回拔后），也无需开展摇号申请摇签，所有的新股配号全是中签号码，投资人按照其合理申购量申购个股；

2、如在网上合理申购数量超过此次最后网上发行总数（回拔后），则按照每500股配一个号标准对合理认购进行统一持续新股配号，再通过摇号申请摇签明确合理认购中签号码，每一中签号码申购500股新股上市。

中标率=（最后网上发行总数/在网上合理认购总产量）×100%。

（九）新股配号与摇签

若在网上合理认购总产量超过此次最后网上发行总数，则采用摇号申请摇签明确中签号码的形式进行配股。

1、申购配号确定

2023年4月6日（T日），上海交易所依据投资人股票申购状况确定合理认购总产量，按每500股配一个认购号，对每一个合理认购按照时间顺序持续新股配号，新股配号无间断，一直到最后一笔认购，并把新股配号结论传入各股票交易营业网点。

2023年4月7日（T+1日），给投资者发布新股配号结论。申购者需到原授权委托认购买卖交易营业网点处确定申购配号。

2、发布中标率

2023年4月7日（T+1日），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于《网上发行申购情况及中签率公告》中发布网上发行中标率。

3、摇号申请摇签、发布中签结果

2023年4月7日（T+1日）早上在公证部门的监督下，由外国投资者和保荐代表人（主承销商）组织摇号申请摇签，确定摇号中签结论，并且于当天根据卫星网络将摇签结论发送给各股票交易营业网点。2023年4月10日（T+2日），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中发布中签结果。

4、明确申购股票数

投资人依据中签号码，明确申购股票数，每一中签号码只有申购500股。

（十）新股投资人交款

投资人打新股摇号中签后，应当依据2023年4月10日（T+2日）公示的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》执行交款责任，在网上投资人交款时，必须遵守投资人所属证劵公司有关规定。2023年4月10日（T+2日）日终，新股的投资人应保证其资金帐户有足量的新股认购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据，由投资人自己承担。

线上投资人持续12个月总计发生3次中签但并未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的之日起6月（按180个自然日计算，含隔日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券的网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

（十一）放弃认购个股的处理方式

对因在网上投资人资金短缺而或者部分放弃认购的现象，结算参与人（包含证劵公司及基金托管人等）理应用心核实，并且在2023年4月11日（T+3日）15:00前事先向中国结算上海分公司申请，然后由中国结算上海分公司发放给保荐代表人（主承销商）。放弃认购的股票数按实际不够资产为标准，最小的单位为1股。投资人放弃认购的个股由保荐代表人（主承销商）承销。

（十二）发售地址

全国各地与上海交易所交易软件连接网络的各个股票交易营业网点。

六、投资人放弃认购一部分股权解决

线下和线上投资人交款申购完成后，保荐代表人（主承销商）将按照实际交款状况确定线下和线上具体发行股份总数。线下和线上投资人放弃认购一部分的股权由保荐代表人（主承销商）承销。线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后本次发行数量70%，且不超出678.1345亿港元时，将中断发售。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比等详细情况请见2023年4月12日（T+4日）发表的《发行结果公告》。

七、中断发售状况

在出现以下情形时，外国投资者及保荐代表人（主承销商）将采用中断发售对策：

1、网下申购总产量低于线下原始发行数量的；

2、若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额申购的；

3、扣减最后战略配售总数后，线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%；

4、投资者在发售过程中出现重要会议后事宜危害本次发行的；

5、依据《管理办法》第五十六条和《实施细则》第七十一条：证监会和上海交易所发觉股票发行包销全过程存有涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的，可勒令外国投资者和主承销中止或中断发售，对相关事宜开展调查核实。

如出现之上情况，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将及时公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。中断发行后，在证监会愿意申请注册决定的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向上海交易所审核同意后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将适时重新启动发售。

八、余股承销

线下、在网上投资人交款申购的股权严重不足扣减最后战略配售总数后本次发行数量70%时，外国投资者及保荐代表人（主承销商）将中断发售。线下、在网上投资人交款申购的股权数量达到扣减最后战略配售总数后本次发行数量70%（含70%），但没有达到扣减最后战略配售总数后本次发行数量时，交款不够由保荐代表人（主承销商）承担承销。

产生余股承销状况时，2023年4月12日（T+4日），保荐代表人（主承销商）将余股承销资产、战略配售募资和线下网上发行募资扣减承销保荐费后一起划给外国投资者，外国投资者向中国结算上海分公司递交股份登记申请办理，将承销股份登记至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。

九、发行费

此次网下发行不往配售对象扣除过户费用和合同印花税相关费用。投资人网上定价发行免收提成和合同印花税相关费用。

十、外国投资者及保荐代表人（主承销商）

1、外国投资者：上海市索辰信息内容科技发展有限公司

法人代表：陈灏

公司注册地址：我国（上海市）自贸区新金桥路27号13栋楼2层

通讯地址：上海浦东新区五星路676弄27栋楼

手机联系人：谢蓉

手机：021-50307121

发传真：021-34293321

2、保荐代表人（主承销商）：海通证券股份有限责任公司

法人代表：陈晓

通讯地址：上海中山南路888号

手机联系人：资本市场部

手机：021-23187958、021-23187957、021-23187956、021-23187191

外国投资者：上海市索辰信息内容科技发展有限公司

保荐代表人（主承销商）：海通证券股份有限责任公司

2023年4月4日