上海市索辰信息内容科技发展有限公司 首次公开发行股票并且在新三板转板发售公示(下转C2版)

重要提醒

上海市索辰信息内容科技发展有限公司（下称“索辰高新科技”、“外国投资者”或“企业”）依据中国证监会（下称“证监会”、“中国证监会”）出台的《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第208号〕）（下称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（中国证监会令〔第205号〕）（下称“《注册办法》”），上海交易所（下称“上海交易所”）出台的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证指数发〔2023〕33号）（下称“《实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证指数发〔2023〕35号）（下称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证指数发〔2023〕36号）（下称“《网下发行实施细则》”），中国证券业协会出台的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发〔2023〕18号）（下称“《承销业务规则》”）、《首次公开发行证券网下投资者管理规则》（中证协发〔2023〕19号）（下称“《管理规则》”）及其《首次公开发行证券网下投资者分类评价和管理指引》（中证协发〔2023〕19号）等有关规定，及其上海交易所相关股票发行上市制度和全新操作指南等相关规定首次公开发行股票并且在新三板转板。

海通证券股份有限责任公司（下称“国泰君安”或“保荐代表人（主承销商）”）出任本次发行的保荐代表人（主承销商）。

本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向对符合条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）、在网上向拥有上海市场非限售A股股权与非限购存托总市值的社会里公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行的战略配售、初步询价及在网上、网下发行由保荐代表人（主承销商）承担组织落实。本次发行的战略配售在保荐代表人（主承销商）部位进行，初步询价和网下申购都通过上海交易所互联网技术交易网站（IPO网下询价认购）（下称“互联网技术交易网站”）开展，网上发行根据上海交易所交易软件开展，请投资人仔细阅读本公告。有关初步询价和网下发行数字化的具体内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）发布的《网下发行实施细则》等有关规定。

投资人可以通过下列网站地址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查看公示全篇。

外国投资者和保荐代表人（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，仔细阅读本公告以及在2023年4月4日（T-1日）公布的《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市投资风险特别公告》（下称“《投资风险特别公告》”）。

本公告只对新股发行事项扼要说明，不构成投资价值分析。投资人欲了解本次发行的具体情况，请认真阅读2023年3月28日发表在上交所网站（www.sse.com.cn）的《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》（下称“《招股意向书》”）。外国投资者和保荐代表人（主承销商）在这里报请投资人特别关心《招股意向书》中“重大事情提醒”和“潜在风险”章节目录，深入了解发行人的各类潜在风险，自主判断其经营情况及升值空间，并谨慎作出决策。外国投资者受政冶、经济发展、行业及运营管理能力产生的影响，经营情况很有可能发生改变，从而可能造成的经营风险由投资人自己承担。

此次发行新股的上市事项将再行公示。

一、初步询价结论及标价

索辰高新科技首次公开发行股票人民币普通股（A股）并且在新三板转板（下称“本次发行”）申请早已上海交易所科创板新股发售联合会表决通过，并且已经证监会愿意申请注册（证监批准〔2023〕461号）。外国投资者股票简称为“索辰高新科技”，扩位称之为“索辰高新科技”，股票号为“688507”，该编码与此同时用以本次发行的初步询价及网下申购，本次发行网上摇号编码为“787507”。

本次发行选用战略配售、网下发行和网上发行相结合的方式进行。

（一）初步询价状况

1、整体申请状况

本次发行的初步询价期间为2023年3月31日（T-3日）9:30-15:00。截止到2023年3月31日（T-3日）15:00，保荐代表人（主承销商）根据上海交易所业务流程管理系统平台（发售包销业务流程）（下称“业务流程管理系统平台”）共收到284家网下投资者管理的5,819个配售对象的基本询价报价信息内容，价格区段为23.80元/股-321.00元/股，拟申购数量总数为1,475,370亿港元。配售对象的实际价格状况请见本公告“附注：投资人价格信息统计表”。

2、投资人审查状况

依据2023年3月28日发表的《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（下称“《发行安排及初步询价公告》”）发布的参加初步询价的网下投资者标准，经保荐代表人（主承销商）审查，有4家网下投资者管理的6个配售对象未按规定给予资格审核或提供资料但不通过保荐代表人（主承销商）资格审查；31家网下投资者管理的66个配售对象归属于严禁配股范畴；无配售对象未能询价采购开始之前递交定价原则与建议价格或价格定位；无配售对象拟申购金额超出其递交的办理备案材料中的总资产或资产规模。无配售对象归属于中国证券业协会公布的《关于推荐类网下投资者适当性自查有关情况的通知》（中协发〔2023〕43号）里被中止或是销户IPO网下投资者注册资格。之上35家网下投资者管理的总共72个配售对象的价格已被确定为失效价格给予去除，相匹配拟申购数量总数为14,670亿港元。实际参照“附注：投资人价格信息统计表”里被标明为“失效价格”的那一部分。

去除之上失效价格后，其他279家网下投资者管理的5,747个配售对象所有合乎《发行安排及初步询价公告》所规定的网下投资者的前提条件，价格区段为23.80元/股-321.00元/股，相匹配拟申购数量总数为1,460,700亿港元。

（二）去除最大价格状况

1、去除状况

外国投资者和保荐代表人（主承销商）根据去除以上失效价格后询价采购结论，依照认购价钱从高到低进行筛选并算出每一个价格方面对应的总计拟认购总产量后，同一认购价格方面按配售对象的拟申购数量从小到大、同一认购价钱同一拟申购数量的按申报日期（认购时间按上海交易所互联网技术交易网站纪录为标准）由晚至早、同一拟认购价钱同一拟申购数量同一认购这个时间按上海交易所业务流程管理系统平台一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排序，去除拟认购总产量中价格最大部分认购，去除的拟申购量不少于对符合条件的全部网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的申请可不会再去除。去除一部分不得参加线下及网上摇号。

经外国投资者和保荐代表人（主承销商）协商一致，将拟认购价钱高过321.00元/股（没有321.00元/股）的配售对象所有去除；拟认购价格是321.00元/股的配售对象中，申购数量小于260亿港元的配售对象所有去除；拟认购价格是321.00元/股，申购数量为260亿港元的，且认购时间是在2023年3月31日14:14:35:803的配售对象，按上海交易所业务流程管理系统平台一键生成的配售对象从后面到前顺序去除2个配售对象。之上总共去除79个配售对象，相匹配去除的拟认购总产量为14,690亿港元，占此次初步询价去除失效价格后申请总产量1,460,700亿港元的1.0057%。去除一部分不得参加线下及网上摇号。实际去除状况请见“附注：投资人价格信息统计表”中备注名称为“高价位去除”的那一部分。

2、去除后总体价格状况

去除失效价格和最大价格后，参加初步询价的投资人为279家，配售对象为5,668个，所有合乎《发行安排及初步询价公告》所规定的网下投资者参与其中标准。本次发行去除失效价格和最大价格后剩下价格拟认购总产量为1,446,010亿港元，总体认购倍率为2351.85倍。

去除失效价格和最大价格后，网下投资者详尽价格状况，主要包括投资人名字、配售对象信息内容、认购价格和相对应的拟申购数量等相关资料请见“附注：投资人价格信息统计表”。

去除失效价格和最大价格后网下投资者剩下价格信息内容如下所示：

（三）发行价的明确

在去除失效价格及其最大价格一部分后，外国投资者与保荐代表人（主承销商）依据网下发行询价报价状况，综合评定企业有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平等多个方面，综合考虑网下投资者合理认购倍率、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是245.56元/股。此次明确发行价格低于四数孰低值265.2714元/股。

此发行价245.56元/股相对应的股票市盈率为：

1、151.17倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

2、276.69倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行前总市值测算）；

3、201.56倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益前归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）；

4、368.92倍（每股净资产依照2021年度经会计事务所根据中国会计准则审计扣除非经常性损益后归属于母公司公司股东纯利润除于本次发行后总市值测算）。

本次发行价钱确认后外国投资者上市时总市值为101.50亿人民币，最近几年公司净利润分别是2,514.36万元和2,751.23万余元（以扣除非经常性损益前后孰低者），总计纯利润不少于rmb5,000万余元，最近几年企业主营业务收入为19,269.40万元和26,805.23万余元，不少于rmb1亿人民币；达到在招股书中确立所选择的总市值要求和财务指标分析上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第二章2.1.2所规定的第（一）条：

“预计市值不少于rmb10亿人民币，最近几年纯利润均大于零且总计纯利润不少于rmb5,000万余元，或是预计市值不少于rmb10亿人民币，最近一年纯利润大于零且主营业务收入不少于rmb1亿人民币。”

（四）合理价格投资人的明确

依据《发行安排及初步询价公告》所规定的合理价格确认方法，拟申报价格不少于发行价245.56元/股，合乎外国投资者和保荐代表人（主承销商）事前明确并公示的标准，但未被高价位去除的配售对象为本次发行的高效价格配售对象。

此次初步询价中，74家投资人管理的709个配售对象申报价格小于本次发行价钱245.56元/股，相对应的拟申购数量为163,500亿港元，详细附注中备注名称为“廉价去除”一部分。

因而，此次网下发行递交了合理报价的投资人数量达到209家，管理的配售对象数量为4,959个，合理拟申购数量总数为1,282,510亿港元，为回拔前线下原始发行规模的2085.93倍。合理价格配售对象名册、拟认购价格和拟申购数量请参阅本公告“附注：投资人价格信息统计表”。合理价格配售对象能够且必须按本次发行价钱参加网下申购。

保荐代表人（主承销商）将于配股时对合理价格投资人与管理的配售对象存不存在严令禁止情况进行进一步审查，投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予公司公章程等工商登记资料、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合或者其提交的材料不能清除其存在以上严令禁止情况的，保荐代表人（主承销商）将回绝向开展配股。

（五）与相比上市公司估值水准较为

依据中国统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），企业所属行业为软件和信息技术服务行业（I65），截止到2023年3月31日（T-3日），中证指数有限公司公布的软件和信息技术服务行业（I65）近期一个月均匀静态市盈率为57.56倍。

主营与外国投资者相似的相比上市企业股票市盈率水准具体情况如下：

信息来源：Wind，数据信息截止到2023年3月31日（T-3日）

注1：市盈率计算可能出现末尾数差别，为四舍五入导致；

注2：2021年扣非前/后EPS计算口径：2021年扣除非经常性损益前/后归属于母公司纯利润/T-3日（2023年3月31日）总市值；

注3：华大九天2021年扣非后静态市盈率为极端值，在预估平均值时去除；

注4：索辰高新科技招股书（申请注册稿）为更有效地论述企业有关财务指标分析变化的合理化，选用了产品应用领域相似的观想科技（301213.SZ）、佳缘科技（301117.SZ）、华如高新科技（301302.SZ），主营并不是相仿。

本次发行价钱245.56元/股相对应的外国投资者2021年扣除非经常性损益前发行市盈率为201.56倍，高过中证指数有限公司公布的外国投资者所在领域近期一个月均匀静态市盈率，小于同业竞争可比公司扣非前归母净利相对应的静态市盈率平均；本次发行价钱245.56元/股相对应的外国投资者2021年扣除非经常性损益后发行市盈率为368.92倍，小于同业竞争可比公司扣非后归母净利相对应的静态市盈率平均，出现将来外国投资者股票下跌为投资者产生亏损的风险性。外国投资者和保荐代表人（主承销商）报请投资者关注经营风险，谨慎判断发售市场定价合理化，客观作出项目投资。

二、本次发行的相关情况

（一）个股类型

本次发行的个股为境外上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。

（二）发行数量和发售构造

本次发行股权数量达到1,033.3400亿港元，占发行后企业总股本的比例是25.00%，均为公开发行新股，自然人股东没有进行公开发售股权。此次发行后总市值为4,133.3400亿港元。

本次发行原始战略配售数量达到155.0010亿港元，占发售总数量的15.00%，参加战略配售的投资人约定的申购资产已经在规定的时间内所有汇至保荐代表人（主承销商）指定银行帐户。本次发行最后战略配售数量达到64.5765亿港元，占发售总数的6.25%，原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值90.4245亿港元将回拔至网下发行。

战略配售回拔后，网上网下回拨机制运行前，网下发行数量达到705.2635亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行数量的72.80%；网上发行数量达到263.5000亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行数量的27.20%。最后线下、在网上原始发售总计总数968.7635亿港元，在网上及线下最后发行数量将依据回拔情况确定。

（三）发行价

外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，综合评定企业有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平等多个方面，综合考虑网下投资者合理认购倍率、市场状况、募资需求及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是245.56元/股。

（四）募资

外国投资者此次募投项目预估应用募资总金额96,890.36万余元。按本次发行价钱245.56元/股和1,033.3400亿港元的新股上市总数测算，若本次发行取得成功，预估外国投资者募资总金额253,746.97万余元，扣减约22,172.06万余元（未税）的发行费后，预估募资净收益231,574.91万余元（若有末尾数差别，为四舍五入而致）。

（五）网上网下回拨机制

本次发行在网上、网下申购将在2023年4月6日（T日）15:00与此同时截至。在网上、网下申购完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将在2023年4月6日（T日）依据在网上、网下申购整体情况再决定是否运行回拨机制，对线下和网上发行规模作出调整。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确：

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理申购数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示：

1、在网上、线下均获得全额申购的情形下，若在网上投资人基本合理认购倍率不得超过50倍，把不运行回拨机制；若在网上投资人基本合理认购倍率超出50倍但小于100倍（含）的，需从线下向在网上回拔，回拔比例是此次公开发行股票数量5%；在网上投资人基本合理认购倍率超出100倍，回拔比例是此次公开发行股票数量10%；回拔后无限售期的网下发行总数原则上不超过此次发行无限售期股票数的80%；本款所称的公开发行股票总数指扣减战略配售股票数后线下、网上发行总产量；

2、若网上摇号不够，能够回拔款网下投资者，向线下回拔后，合理价格投资人仍无法全额认购的情形下，则中断发售；

3、在网下发行没有获得全额认购的情形下，不够一部分不往在网上回拔，中断发售。

当发生回拔的情况之下，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将及时运行回拨机制，并且于2023年4月7日（T+1日）在《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》（下称“《网上发行申购情况及中签率公告》”）中公布。

（六）限售期分配

本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在上交所上市的时候起就可以商品流通。

此次网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。

外国投资者与保荐代表人（主承销商）将在《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（下称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）中透露此次网下配售目标获配股票数限购状况。以上公示一经发刊，即视作已经向网下配售目标送到相对应分配通告。

发展战略配售股份限购分配详细“三、战略配售”。

（七）本次发行的主要时间分配

注：1、T日为网上网下发售认购日；

2、以上日期是交易时间，如遇到重大突发事件危害本次发行，主承销商将及时公示，改动本次发行日程表。

3、若因上海交易所互联网技术交易网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其互联网技术交易网站开展初步询价或网下申购工作中，请网下投资者及时与主承销商联络。

（八）拟上市地址

上海交易所科创板上市。

（九）包销方法

余额包销。

三、战略配售

（一）参加目标

本次发行中，战略配售投资人的考虑在考虑到《实施细则》、投资人资质证书及其市场状况后综合性明确，主要包含：

（1）富诚海富通索辰高新科技职工参加科创板上市战略配售集合资产管理计划（下称“索辰科技专项资产管理计划”）（发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划）；

（2）华泰自主创新股票投资有限责任公司（参加投股的保荐代表人有关分公司）；

截止到公示公布之时，以上参加战略配售的投资人已经与外国投资者签定战略配售协议书。有关此次参加战略配售的投资人的审查状况详细2023年4月4日（T-1日）公示的《海通证券股份有限公司关于上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票战略配售之专项核查报告》和《上海市锦天城律师事务所关于上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之战略投资者核查事项的法律意见书》。

（二）获配结论

2023年4月3日（T-2日），外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，共同商定本次发行价格是245.56元/股，本次发行总数量大约为253,746.97万余元。

根据《实施细则》，发行规模20亿元以上、不够50亿的，投股比例是3%，但不超过人民币1亿人民币，华泰自主创新股票投资有限责任公司已全额交纳战略配售申购资产10,000.00万余元，此次获配股票数31.0002亿港元，原始交款金额超过最后获配股票数相匹配金额的不必要账款，保荐代表人（主承销商）将于2023年4月12日（T+4日）以前，根据交款原途径退还。

本次发行公司高级管理人员与骨干员工通过建立专项资产管理计划索辰科技专项资产管理计划的形式参加认购股份总数不得超过此次发行股权数量10%，即103.3340亿港元，与此同时参加申购经营规模额度限制不得超过8,245.00万余元。索辰科技专项资产管理计划已全额交纳战略配售申购资产总计8,245.00万余元，共获配33.5763亿港元。保荐代表人（主承销商）将于2023年4月12日（T+4日）以前将超量交款一部分根据原途径退还。

综上所述，本次发行最后战略配售结论如下所示：

（三）战略配售回拔

根据2023年3月28日（T-6日）公示的《发行安排与初步询价公告》，本次发行原始战略配售发行数量为155.0010亿港元，占本次发行数量15.00%，本次发行最后战略配售股票数64.5765亿港元，占本次发行数量6.25%，最后战略配售数量与原始战略配售数量差值90.4245亿港元将回拔至网下发行。

（四）限售期分配

华泰自主创新股票投资有限责任公司服务承诺得到此次配股的股票限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起24月。

富诚海富通索辰高新科技职工参加科创板上市战略配售集合资产管理计划服务承诺此次配股的股票限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起12月。

四、网下发行

（一）参加目标

经外国投资者和保荐代表人（主承销商）确定，可参加此次网下申购的高效价格配售对象为4,959个，其相对应的合理拟认购总产量为1,282,510亿港元。参加初步询价的配售对象可以通过上海交易所互联网技术买卖平台查询其价格是不是为全面价格及合理拟申购数量。

（二）网下申购

在初步询价期内递交合理报价的网下投资者管理的配售对象务必参加本次发行的网下申购，根据该网站之外形式进行认购的视为无效。

1、网下申购时间是在2023年4月6日（T日）9:30-15:00。网下投资者必须要在上海交易所互联网技术交易网站向其管理方法的高效价格配售对象上传认购纪录。认购记录中申购价格是本次发行价钱245.56元/股，申购数量向其合理价格相对应的合理拟申购数量。网下投资者为参加认购的所有配售对象上传认购纪录后，理应一次性全都递交。网下申购期内，网下投资者可数次递交认购纪录，但是以最后一次递交的所有认购纪录为标准。

2、在网下申购环节，网下投资者不用缴纳认购资产，获配之后在2023年4月10日（T+2日）交纳申购资产。

3、网下申购时，投资人配售对象名字、股票账户名字、股票账户号及其金融机构收付款账号务必与其在中国证券业协会登记注册的信息内容一致，否则视为失效认购。

4、合理价格配售对象未参加认购或具体申购数量低于合理拟申购数量的，将被称作毁约并要承担赔偿责任。保荐代表人（主承销商）将通告公布毁约状况，并把毁约状况报证监会、中国证券业协会办理备案。

5、合理价格配售对象在网下申购及持仓等多个方面必须遵守有关法律法规及证监会的相关规定，并自主承担相应的责任。

（三）发布基本配股结论

2023年4月10日（T+2日），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将公布《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，基本内容本次发行得到配股的网下投资者名字、每一个获配网下投资者的价格、申购数量、基本获配总数、应交纳申购款额度等相关信息，及其初步询价期内提供可靠价格但并未参加认购或具体申购数量显著低于价格时拟申购数量的网下投资者信息内容。之上公示一经发刊，即视作已经向参加网下申购的网下投资者送到获配通告。

（四）申购资金缴纳

2023年4月10日（T+2日）16:00前，得到基本配股资质的网下投资者应依据发行价及与管理的配售对象获配股权总数，从配售对象在中国证券业协会备案银行帐户向中国结算上海分公司网下发行专用账户全额划付申购资产，申购资产应当于2023年4月10日（T+2日）16:00前至账。请股民留意资产在途时间。

1、申购账款计算

每一配售对象应交申购账款=发行价×基本获配总数。

2、申购账款的缴纳及帐户规定

网下投资者应当依据下列标准开展资产划付，不符合有关要求就会造成配售对象获配新股上市失效。

（1）网下投资者划到申购资金银行帐户应当与配售对象在中国证券业协会登记的银行帐户一致。

（2）申购账款须划至中国结算上海分公司在清算银行办理的网下发行专用账户，每一个配售对象只能选其中之一开展划账。中国结算上海分公司在各个清算银行办理的网下发行专用账户信息和各清算金融机构联系电话详细中国结算网址（http://www.chinaclear.cn）“服务保障一工作材料一银行信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专用账户情况表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII清算金融机构网下发行专用账户一览表”，在其中，“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII清算金融机构网下发行专用账户一览表”里的有关帐户只适用于QFII清算银行托管的QFII划付有关资产。

（3）为确保账款立即到帐、提升划账高效率，提议配售对象向与其在中国证券业协会备案金融机构收付款账号同一银行线下申购资产专用账户划账。划账时要在电汇凭证备注名称中标明配售对象股票账户号及本次发行股票号“688507”，如不标明或备注信息不正确可能导致划账不成功、申购失效。比如，配售对象股东账户为B123456789，则需在附表里填好：“B123456789688507”，证券账号和股票号正中间不必加空格符什么的一切标记，以免造成电子器件划账。账款划到后请尽快登录上海交易所互联网技术买卖平台查询资产到帐状况。

3、网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同一天获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。

4、保荐代表人（主承销商）依照中国结算上海分公司所提供的具体划拨资金合理配售对象名册确定最后合理申购。得到基本配股的网下投资者未能及时全额交纳新股认购资金，外国投资者与保荐代表人（主承销商）将视它为毁约，将在2023年4月12日（T+4日）在《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”）中直接公布，并把毁约状况报证监会和中国证券业协会办理备案。

对未能2023年4月10日（T+2日）16:00前全额交纳申购资金配售对象，保荐代表人（主承销商）将按照下列公式换算得到的结果向下取整明确新股认购总数：

向下取整计算出来的新股认购总数低于新股获配数量，欠缺一部分视作放弃认购，由保荐代表人（主承销商）承销，线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后本次发行数量70%时，将中断发售。

5、若得到配股的配售对象交纳的申购款额度超过得到配股总数相对应的申购款额度，2023年4月12日（T+4日），中国结算上海分公司依据保荐代表人（主承销商）所提供的网下配售结论数据信息向配售对象退回退返申购款，退返申购款额度=配售对象合理缴纳的申购款额度-配售对象应交纳申购款额度。

6、网下投资者交纳的所有申购账款在冻洁期内造成的所有贷款利息归证劵投资者保护基金全部。

（五）网下发行限售期分配

本次发行的股票里，网上发行的个股无商品流通限定及限售期分配，自此次公开发行个股在上交所上市的时候起就可以商品流通。

此次网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6月，限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。

五、网上发行

（一）认购时长

此次网上摇号时间是在2023年4月6日（T日）9:30-11:30、13:00-15:00。网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。如遇到重大突发事件或不可抗拒因素危害本次发行，则按照认购当天通告申请办理。

（二）认购价钱

本次发行的发行价为245.56元/股。网上摇号投资人应当按照本次发行价钱开展认购。

（三）认购通称和编码

认购称之为“索辰认购”；认购编码为“787507”。

（四）网上发行目标

拥有上海交易所证券账户卡并已开通创业板买卖权限普通合伙人、法人代表、证券投资基金法人、符合规定的许多投资人等（中国法律、政策法规严禁及外国投资者须坚守的别的监管政策所禁止者以外）。本次发行的保荐代表人（主承销商）的证券自营帐户不得参加本次发行的认购。

(下转C2版)