中交地产股份有限公司 关于向关联方借款进展的公告

　　证券代码：000736证券简称：中交地产公告编号：2023-042

　　债券代码：149192债券简称：20中交债

　　债券代码：149610债券简称：21中交债

　　债券代码：148162债券简称：22中交01

　　债券代码：148208债券简称：23中交01

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、向关联方借款进展情况概述

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2022年12月9

　　日召开第九届董事会第十六次会议、于2022年12月26日召开2022年第十四次临时股东大会审议通过《关于向关联方借款的议案》，同意我司向地产集团在未来十二个月内借款不超过45亿元人民币，借款年利率不超过8%。

　　我司于2023年1月10日召开第九届董事会第十八次会议、于2023年2月1日召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于向关联方借款额度的议案》，同意我司向地产集团在2023年度内新增借款额度100亿元人民币，借款年利率不超过8%。

　　上述事项我司已于2022年12月10日、2023年1月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露，公告编号2022-162、2023-004。

　　近期根据经营需要，我司向地产集团借款11.88亿元人民币，借款期限175天，借款年利率为7.5%，本次借款前，我司已使用向地产集团借款额度为35.878亿元，本次借款后，我司已使用向地产集团借款额度为47.758亿元。本次向关联方借款的金额及利率均未超过股东大会审议通过的额度，不需提交我司董事会、股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。

　　二、关联方基本情况

　　名称：中交房地产集团有限公司

　　法定代表人：李永前

　　注册资本：500,000万元人民币

　　成立时间：2015年3月24日

　　注册地址：北京市西城区德外大街5号2号楼八-九层

　　统一社会信用代码：911100003355015281

　　经营范围：房地产开发；物业管理；建设工程项目管理；销售自行开发的商品房；出租商业用房；出租办公用房；项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

　　股东：中国交通建设集团有限公司，持有地产集团100%股权。

　　实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会。

　　与我公司的关联关系：是我司控股股东。

　　地产集团不是失信被执行人，主营业务发展正常，最近一个会计年度经审计主要财务指标如下：

　　（单位：万元）

　　三、借款合同主要内容

　　借款金额11.88亿元人民币,借款期限175天，借款起始日自资金实际到位时间为准,借款用途为用于我司补充生产经营所需资金，借款年利率7.5%。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　公司多方考察银行贷款、信托等融资方式，在多方比较融资方式及成本之后，参考市场情况及地产集团取得资金的成本，本次向地产集团借款年利率属于合理范围，未超过我司股东大会审议通过的额度。

　　五、关联交易的目的和影响

　　本次向关联方借款有利于保障我司经营发展中对资金的需求，保证我司房地产主营业务持续健康发展，有利于我司应对激烈的市场竞争，体现了关联方对我司主营业务发展的支持。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计发生的各类关联交易金

　　额

　　我司向地产集团借款合同额11.88亿元。

　　七、备查文件

　　1、第九届董事会第十六次会议决议、第九届董事会第十八次会议决议。

　　2、2022年第十四次临时股东大会决议、2023年第二次临时时股东大会决议。

　　3、相关合同文本。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：000736证券简称：中交地产公告编号：2023-043

　　债券代码：149192债券简称：20中交债

　　债券代码：149610债券简称：21中交债

　　债券代码：148162债券简称：22中交01

　　债券代码：148208债券简称：23中交01

　　中交地产股份有限公司

　　关于向特定对象发行股票申请

　　获得深圳证券交易所受理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于受理中交地产股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕291号），深交所依据相关规定对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

　　公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出同意注册的决定后方可实施。上述事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据上述事项的进展情况，按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：000736证券简称：中交地产公告编号：2023-041

　　债券代码：149192债券简称：20中交债

　　债券代码：149610债券简称：21中交债

　　债券代码：148162债券简称：22中交01

　　债券代码：148208债券简称：23中交01

　　中交地产股份有限公司

　　关于子公司为公司融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的50%，对合并报表外单位担保金额已超过最近一期经审计归母净资产的30%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保进展情况概述

　　中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）由于经营需要，向中信信托有限责任公司申请不超过人民币65,000万元的贷款，贷款期限为12个月，用于我司所属子公司项目开发建设。本次贷款由我司控股子公司重庆嘉熹房地产开发有限公司（以下简称“重庆嘉熹”）以其名下的国有建设用地使用权提供抵押担保。

　　本次担保事项已经我司总裁办公会、重庆嘉熹股东会审议通过，不需提交我司董事会、股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：中交地产股份有限公司

　　成立时间：1993年2月3日

　　注册资本：69,543.3689万元人民币

　　法定代表人：李永前

　　注册地址：重庆市江北区观音桥建新北路86号

　　经营范围：一般项目：从事房地产开发经营业务，实业投资,物业管理,高科技开发,设备租赁,代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）,国际经济技术合作的往来函调查及咨询服务;销售矿产品(不含国家规定产品),化工产品、建筑材料、装饰材料（以上不含危险化学品）,汽车(不含九座及九座以下乘用车),摩托车及零部件,五金,交电,木材,钢材,日用百货,纺织品,工艺美术品(不含金银饰品).中小型水、火力发电成套设备的开发、制造、销售及技术咨询服务（国家有专项管理规定的除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　控股股东情况：中交房地产集团有限公司持有我司的权益比例为52.32%，是我司控股股东。

　　我司经营情况正常，不是失信被执行人。最近一年及一期财务指标（合并）如下：

　　单位：万元

　　三、抵押合同的主要内容

　　抵押权人/债权人：中信信托有限责任公司

　　抵押人：重庆嘉熹房地产开发有限公司

　　债务人：中交地产股份有限公司

　　1.抵押物：抵押人名下的两江新区悦来组团Q分区Q16-2地块〔不动产权证书编号：渝（2021）两江新区不动产权第000840319号〕和Q17-1地块〔不动产权证书编号：渝（2021）两江新区不动产权第000840407号〕的国有建设用地使用权。

　　2.抵押顺位：第一顺位。

　　3.主债权本金：不超过人民币65,000万元。

　　4.抵押担保范围：主债权；债务人应支付的利息、复利、罚息、资金占用费、补偿金、补偿款、违约金、损害赔偿金及主合同项下其他款项；抵押人应支付的本合同项下违约金、赔偿金等款项；抵押权人保管担保财产的费用（如果抵押权人占有担保财产）；抵押权人为实现债权、担保权利等权利产生的所有费用；以及法律规定可以纳入担保范围的其他项目。

　　四、对公司的影响

　　本次重庆嘉熹以其自有土地使用权为我司贷款提供担保，有利于保障我司顺利获取融资，符合我司整体利益；我司经营状况正常，具备偿还到期债务的能力，财务风险和担保风险可控。

　　五、累计对外担保数量

　　截止2023年2月28日，我司对外担保情况如下：为控股子公司及控股子公司之间提供担保余额1,290,435万元，占2021年末归母净资产的396%。对不在合并报表范围内的参股公司担保余额为303,922万元，占2021年末归母净资产的93%。无逾期担保，无涉诉担保。

　　六、备查文件

　　抵押合同。

　　特此公告。

　　中交地产股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月30日