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浙江大元泵业有限公司关于“大元转债”开始转股的公告
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证券代码：603757 证券简称：大元泵业 公告编号：2023-026
债券代码：113664 债券简称:大元转债
浙江大元泵业有限公司
关于“大元转债”转股的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 转股价格：22.48元/股
● 2023年6月9日至2028年12月4日，转股期起止日期
一、可转债发行上市概况
（1）中国证券监督管理委员会颁发的《关于批准浙江大元泵业有限公司公开发行可转换公司债券的批准》（证监会许可[2022] 经2369号批准，浙江大元泵业有限公司(以下简称“公司”)于2022年12月5日公开发行了45万只可转换公司债券(以下简称“可转换债券”)，每张面值100元。发行总额4.50亿元，期限6年。
(二)上海证券交易所自律监督决定书〔2022〕357号文件同意，公司自2023年1月4日起在上海证券交易所上市4.50亿元可转换债券，简称“大元可转换债券”，债券代码为“113664”。
（3）根据《浙江大元泵业有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的有关规定，公司发行的“大元可转换债券”自2023年6月9日起可转换为公司a股普通股。
二、“大元转债”转股的有关规定
(一)发行规模:4.50亿元人民币
(二)票面金额:100元/张人民币
(3)票面利率:第一年0.4%:、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%，到期赎回价115元(含最后一年利息)。
(4)债券期限:6年，2022年12月5日至2028年12月4日
(5)转股期起止日期:2023年6月9日至2028年12月4日
（6）股票转换价格：初始股票转换价格为23.18元/股，最新股票转换价格为22.48元/股。公司可转换债券存续期内的股票转换价格按照募集说明书约定的条件调整的，按照当时有效的股票转换价格进行股票转换。
三、转股申报的相关事项
(一)转股申报程序
1、转股申报应当按照上海证券交易所的有关规定，通过上海证券交易所的交易系统进行。
2、持有人可以将其账户中的“大元可转换债券”全部或部分申请转换为公司股份。
3、可转换债券转换申报单位为手，一手面额1000元，转换成股份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转换的，合并计算转换数量。转换不足1股的可转换债券部分，公司将在转换申报日的下一个交易日通过中国证券登记结算有限公司上海分公司支付资金。
4、可转债转股申报方向为卖出，价格为100元，转股申报一经确认不能撤单。
5、可转换债券交易申报优先于转换股票申报。超过当日清算后可转换债券余额的申报，转换股份按实际可转换债券数量（即当日余额）计算。
(二)转股申报时间
持有人可以在上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股(即2023年6月9日至2028年12月4日)，但以下时间除外:
1、“大元转债”停止交易前可转债的停牌时间；
2、公司股票停牌时间；
3、根据有关规定，公司申请停止转股。
(三)冻结和注销转债
中国证券登记结算有限公司上海分公司确认转换申请有效后，将减少（冻结、注销）可转换债券持有人的可转换债券余额，增加可转换债券持有人的相应股份，完成变更登记。
（4）可转换债券和新股的上市交易及所享有的权益
当天购买的可转换债券可以在当天申请转换。无限销售条件可转换债券的新股可在转换申报后的下一个交易日上市流通。可转换债券的新股享有与原股份相同的权益。
(五)转股过程中的相关税费
可转换债券转换过程中发生相关税费的，由纳税人自行承担。
(六)转换年度利息的归属
“大元可转换债券”采用每年支付一次利息的方式。利息计算的开始日期为本可转换债券发行的第一天，即2022年12月5日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换为股份的可转换债券，不享受当期及以后计息年度利息。
四、调整可转债转股价格
(1)初始转股价和最新转股价
本公司发行可转债的初始转股价格为23.18元/股，最新转股价格为22.48元/股。
由于公司2022年年度权益分配已经完成，根据《募集说明书》的相关规定和相关规定，公司可转换债券的转换价格自2023年5月29日起从23.18元/股调整为22.48元/股。以上内容见公司2023年5月23日在上海证券交易所网站上披露的《浙江大元泵业有限公司关于2022年权益分配引起的“大元转债”转股价格调整公告》(公告号:2023-025)。
(二)转股价格的调整方法及计算公式
根据《募集说明书》中的约定，本次发行后，如果公司发行股息、转换股本和新股（不包括本次发行的可转换债券转换所增加的股本）、配股改变公司股份，分配现金股利，按以下公式调整转让价格（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
股票股利或股本转让：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股:P1=(P0+A×k）÷（1+k）；
同时进行以上两项:P1=(P0+A×k）÷（1+n+k）；
现金股利分配：P1=P0-D；
同时进行以上三项:P1=(P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1为调整后转换股价；P0为调整前转换股价；n为发行股票股息或转换股本率；a为发行新股价或配股价；k为发行新股或配股率；D为每股发行现金股利。
当上述股份和/或股东权益发生变化时，公司将依次调整股价，并在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露媒体上发布股价调整公告，并在公告中注明股价调整日、调整方法和暂停期（如有必要）。转换价格调整日为本次发行的可转换债券持有人转换申请日或者转换股份登记日前，持有人转换申请按照公司调整后的转换价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情况，使公司股份的类别、数量和/或股东权益发生变化，可能影响可转换债券持有人的债权利益或衍生权益时，公司将根据公平、公平、公平的原则调整转换价格，充分保护可转换债券持有人的权益。根据当时国家有关法律、法规和证券监管部门的有关规定，制定转股价格调整的相关内容和操作办法。
(三)股票价格修正条款
1、修改权限和范围
在本次发行的可转换债券存续期间，当公司股票在任何连续30个交易日内至少有15个交易日的收盘价低于当期转换价格的85%时，公司董事会有权向下提出转换价格修正方案，并提交公司股东大会表决。
出席会议的股东持有的表决权的三分之二以上，方可实施上述计划。股东大会表决时，持有本次发行可转换债券的股东应当避免。修订后的转股价格不得低于股东大会召开前20个交易日公司a股平均交易价格（如因除权、除息引起的股价调整，调整前交易日收盘价按相应除权、除息调整后的价格计算）与前交易日a股平均交易价格之间的较高价格。同时，修正后的转股价格不得低于上一期经审计的每股净资产和股票面值。
如果在上述30个交易日内发生股票转换价格调整，股票转换价格调整日前的交易日按调整前的股票转换价格和收盘价计算，股票转换价格调整日后的交易日按调整后的股票转换价格和收盘价计算。
2、修正程序
如果公司决定向下修改股权转让价格，公司将在中国证监会指定的信息披露报纸和互联网网站上发布股东大会决议公告，公告修改范围、股权登记日和暂停股权转让期（如有必要）。从股权登记日后的第一个交易日（即股权转让价格修正日）开始恢复股权转让申请，并实施修正后的股权转让价格。
转股价格修正日为转股申请日或以后，转股登记日前，应当按照修正后的转股价格执行。
五、其他
2022年12月1日，如果投资者需要了解“大元可转换债券”的相关规定，请参阅上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）全文及摘要披露的《可转换债券募集说明书》。
联系部：公司证券部：
联系电话：0576-86441299
联系邮箱：zhengquan@dayuan.com
特此公告。
浙江大元泵业有限公司
董事会
2023年6月5日
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