下载APP
青岛豪江智能科技有限公司首次公开发行股票，并在创业板上市和线下发行初步配售结果
字体：
小
中
大
保荐人(主承销商)：瑞信证券(中国)有限公司
特别提示
青岛豪江智能科技有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行4.5万股普通股(A股)(以下简称“本次发行”)，在创业板上市的申请已经深圳证券交易所(以下简称“深圳证券交易所”)创业板上市委员会审议通过，并经中国证券监督管理委员会批准注册(证监会许可证〔2023〕625号）。
瑞信证券(中国)有限公司(以下简称本次发行的发起人(主承销商) “保荐人(主承销商)”或“保荐人”)。
发行人与保荐人(主承销商)协商确定发行股份数为4.53万股，发行价为13.06元/股。本次发行的发行价格不得超过排除最高报价后线下投资者报价的中位数和加权平均数，以及排除最高报价后通过公开募集设立的证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金，符合《保险资金使用管理办法》规定的保险资金和合格境外投资者报价的中位数和加权平均值较低，因此，发起人相关公司不参与战略配售。
本次发行不安排对发行人高级管理人员、核心员工资产管理计划等外部投资者进行战略配置。初始战略配售与最终战略配售股数之间的差额为226.50万股。
本次发行最终通过线下询价配售(以下简称“线下发行”)和线上定价发行(以下简称“线下发行”)与持有深圳市场非限售a股和非限售存托凭证市值的公众投资者(以下简称“线上发行”)相结合。
战略配售回拨后，线上线下回拨机制启动前，线下初始发行量为3,238.95万股，占本次发行量的71.50%；网上初始发行量为1000股，291.05万股，占本次发行量的28.50%。
根据《青岛豪江智能科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》(以下简称《发行公告》)公布的回拨机制，发行人和保荐人(主承销商)决定启动回拨机制，将公开发行股票数量的20%(向上取整至500股的整数倍)也就是说，906.00万股)从线下回拨到网上。回拨后，线下最终发行量为232.95万股，占本次发行量的51.50%；网上最终发行数量为2007.05万股，占本次发行数量的48.50%。回拨后，线下最终发行量为232.95万股，占本次发行量的51.50%；网上最终发行量为2007.05万股，占发行量的48.50%。回拨后，网上定价发行的中奖率为0.0290840248%，有效认购率为3.438.31367倍。
2023年6月1日，请关注本次发行的发行流程和支付环节（T+2日)及时履行支付义务，具体内容如下:
1、2023年6月1日，线下投资者应根据本公告（T+2日）16:00前，根据最终确定的发行价格和配置数量，及时足额缴纳新股认购资金。认购资金应在规定时间内足额到达，未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的，配售对象获得的所有新股均无效。如果上述情况发生在同一天发行的多只新股中，配售对象当天获得的所有新股均无效。不同配售对象共享银行账户的，认购资金不足的，共享银行账户的配售对象无效。如果线下投资者每天获得多只新股，请按每只新股分别支付，并按规范填写备注。
保荐人(主承销商)承销网下投资者放弃认购部分的股份。
2、在本次发行的股票中，网上发行的股票没有流通限制和限售期安排，可以自深圳证券交易所上市之日起流通。
线下发行部分采用比例限售的方式，线下投资者应承诺自发行人首次公开发行上市之日起6个月限售股份数量的10%(向上取整计算)。也就是说，在每个配售对象获得的股票中，90%的股票无限售期可以自深圳证券交易所上市交易之日起流通；10%的股票限售期为6个月，限售期自深圳证券交易所上市交易之日起计算。
当线下投资者参与初步询价报价和线下认购时，无需填写其管理的配售对象的锁定期安排。一旦报价被视为接受本公告披露的线下锁定期安排。
3、当线下和线上投资者认购的股份总数不足公开发行数量的70%时，发行人和发起人（主承销商）将暂停新股发行，并披露暂停发行的原因和后续安排。
4、提供有效报价的线下投资者未参与线下认购或者未足额认购，或者未及时足额支付认购款的，视为违约，并承担违约责任。发起人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。在证券交易所各市场板块相关项目中，线下投资者或其管理的配售对象合并计算违规次数。配售对象被列入限制名单期间，配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。在限制名单期间，线下投资者管理的配售对象不得参与证券交易所各市场板块相关项目的线下查询和配售业务。
5、本公告一经发布，视为向已参与线下认购的线下投资者发出支付通知。
第一，战略配售的最终结果
本次发行价格为13.06元/股，不超过最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数，以及证券投资基金、国家社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金、职业年金基金、符合《保险资金使用管理办法》规定的合格境外投资者报价的中位数和加权平均数。因此，发起人相关公司不参与战略配售。对发行人的高级管理人员和核心员工的资产管理计划以及其他外部投资者的战略配置不安排本次发行。
最后，本次发行不针对参与战略配售的投资者。
二、线下发行认购及初步配售结果
(一)线下发行认购情况
根据《证券发行承销管理办法》(证监会令[208])、《首次公开发行股票登记管理办法》(中国证监会令[205])、《深圳证券交易所首次公开发行证券发行承销业务实施细则》(深圳证券交易所[2023]100号)、《深圳市场首次公开发行股票线下发行实施细则(2023年修订)》(深证上[2023]110号)、《首次公开发行证券承销业务规则》(中国证券协会[2023]18号)、《首次公开发行证券线下投资者管理规则》(中国证券协会发行[2023]19号)等相关规定，发起人（主承销商）对参与线下认购的投资者资格进行了验证和确认。保荐人(主承销商)根据深圳证券交易所线下发行电子平台最终收到的有效认购结果，做出以下统计:
线下认购已于2023年5月30日(T日)结束。经核实，《发行公告》披露的188家线下投资者管理的4983个有效报价配售对象均按照《发行公告》要求进行线下认购，有效认购数量为6973040万股。
(二)线下初步配售结果
根据青岛豪江智能技术有限公司首次公开发行股票，在创业板上市初步查询推广公告（以下简称“初步查询推广公告”）发布的线下配售原则和计算方法，发行人和赞助商（主承销商）对线下发行股票进行初步配售，各类线下投资者有效认购和初步配售结果如下：
■
注:如果总数与各分项数值之和尾数不一致，则为四舍五入造成。
以上配售安排和结果符合《初步询价推广公告》公布的配售原则，本次配售未产生余股。最终配售对象的配置详见附表：线下投资者初步配售明细表。
三、保荐人(主承销商)联系方式
如果线下投资者对本公告公布的线下配售结果有任何疑问，请联系发起人（主承销商）。具体联系方式如下：
联系电话：010-66538632
联系人：资本市场部
发行人：青岛豪江智能科技有限公司
保荐人(主承销商)：瑞信证券(中国)有限公司
2023年6月1日
消费界所刊载信息，来源于网络，传播内容仅以学习参考使用，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，我们会及时处理，举报投诉邮箱：Jubao_404@163.com，
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号