恒勃控投有限责任公司 首次公开发行股票并且在科创板上市初步询价及推荐公示（上接C1版）

（上接C1版）

（六）本次发行的主要日期分配

1、发行日期分配

注：1、T日为在网上、网下发行认购日；

2、以上日期是买卖日，如遇到重大突发事件危害本次发行，保荐代表人（主承销商）将及时公示，改动本次发行日程；

3、若本次发行标价超出《发行公告》中公布的去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《恒勃控股股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》（下称“《投资风险特别公告》”），详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险。与此同时，保荐代表人有关分公司将根据要求参加本次发行的战略配售；

4、若本次发行标价相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》，详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险；

5、若因深圳交易所网下发行平台网站系统异常或者非可控性造成网下投资者不能正常使用其网下发行平台网站开展初步询价或网下申购工作中，请网下投资者及时与保荐代表人（主承销商）联络。

2、本次发行项目路演推荐分配

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将在2023年5月29日（T-6日）至2023年5月30日（T-5日），向满足条件的网下投资者进行现场、电话或视频会议系统的形式进行线下推荐，项目路演推荐具体内容不得超过《招股意向书》以及他已经公开数据范畴，错误股票二级市场成交价做出预测分析。

推荐的日程安排如下所示：

线下项目路演推荐环节，除外国投资者、保荐代表人（主承销商）、满足条件的网下投资者及印证侓师之外的工作人员不得参加，此次线下项目路演推荐不往投资人派发或者变相派发一切礼物、结婚礼金、礼品卡等。保荐代表人（主承销商）对面对俩家及两个之上投资人参加的项目路演推荐过程进行全过程音频。保荐代表人（主承销商）对网下投资者一对一项目路演推荐的时间也、地址、彼此参与者及具体内容等进行统计，并归档备查簿。

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于2023年6月5日（T-1日）开展网上路演回应公众投资者问题，回应具体内容严苛定义在《招股意向书》及其它公开数据范围之内，详细信息参考2023年6月2日（T-2日）发表的《网上路演公告》。

二、战略配售

（一）此次战略配售的整体分配

本次发行的战略配售由发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划和保荐代表人有关分公司投股（若有）构成。如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售。

本次发行的原始战略配售的发行数量为388.20亿港元，约为本次发行数量15.00%。在其中，发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划预估申购总数不得超过本次发行数量10.00%，且不超出258.80亿港元，且预估申购额度不得超过3，202.40万余元；保荐代表人有关分公司投股（如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售），原始战略配售发行数量为129.40亿港元，占发行数量的5.00%。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值将依据“六、本次发行回拨机制”里的回拨机制要求的基本原则开展回拔。

本次发行最后的战略配售状况将于2023年6月8日（T+2日）发布的《网下发行初步配售结果公告》中公布。

（二）发行人的高管人员与骨干员工成立的专项资产管理计划

1、投资主体

发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划为恒勃控投1号资管计划、恒勃控投2号资产管理计划。

2023年2月16日，外国投资者举办第三届股东会第十次大会，审议通过了《关于公司高级管理人员及核心员工通过专项资产管理计划参与公司发行上市战略配售的议案》，允许企业一部分高管人员和骨干员工开设专项资产管理计划参加本次发行的战略配售。

2、参加经营规模详细情况

恒勃控投1号资产管理计划和恒勃控投2号资产管理计划参加战略配售的总数为不得超过此次公开发行股票数量10.00%，且不超出258.80亿港元，且申购额度不得超过3，202.40万余元，详情如下：

（1）中信证券股大管家恒勃控投1号战略配售集合资产管理计划

以上资产管理计划参与者名字、担任职务、申购额度与拥有占比等详细情况详细表一：

表一：恒勃控投1号资产管理计划参与者登记表

注1：恒勃股权1号资产管理计划参加申购经营规模不得超过2，290.00万余元，该分配合乎《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等有关法律法规的需求；

注2：最后申购股票数待确定发行价后确定：；

注3：如合计数与各部件立即求和总和存有末尾数差别，系四舍五入导致。

（2）中信证券股大管家恒勃控投2号战略配售集合资产管理计划

以上资产管理计划参与者名字、担任职务、申购额度与拥有占比等详细情况详细表二：

表二：恒勃控投2号资产管理计划参与者登记表

注1：恒勃股权2号资产管理计划为复合型资产管理计划，其募资规模达到1，140.50万余元，该资管计划不超过80%的募资用以参加此次战略配售，申购经营规模最高为912.40万余元，该分配合乎《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等有关法律法规的需求；

注2：最后申购股票数待确定发行价后确定：；

注3：如合计数与各部件立即求和总和存有末尾数差别，系四舍五入导致。

（三）保荐代表人有关分公司投股（若有）

（1）投股行为主体

如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值，本次发行的保荐代表人有关分公司将根据《业务实施细则》等有关规定参加本次发行的战略配售，保荐代表人投股主体是中信建投证券另类投资分公司中信证券集团有限公司（下称“中信证券项目投资”）。

（2）投股总数

依据《业务实施细则》，如出现以上情况，此次保荐代表人有关分公司中信证券项目投资将按相关规定参加本次发行的战略配售，将根据本次发行确立的发行价申购外国投资者本次发行总数2%-5%的个股，实际占比依据外国投资者本次发行规模划档明确：

①发行规模不够10亿的，投股比例是5%，但不超过人民币4，000万余元；

②发行规模10亿元以上、不够20亿的，投股比例是4%，但不超过人民币6，000万余元；

③发行规模20亿元以上、不够50亿的，投股比例是3%，但不超过人民币1亿人民币；

④发行规模50亿元以上的，投股比例是2%，但不超过人民币10亿人民币。

因中信证券项目投资最后具体申购数量以及外国投资者最后发行价、具体申购数量及最后具体发行规模有关，保荐代表人（主承销商）将于明确发行价之后对中信证券项目投资最后具体申购总数作出调整。实际投股数量和额度将于2023年6月2日（T-2日）发行价确认后确立。参加战略配售的投资人最后配股数量以及原始配股数量差值一部分回拔至网下发行。

若保荐代表人有关分公司参加本次发行战略配售，保荐代表人有关分公司将保证不容易运用获配股权获得股东影响力危害外国投资者正常的生产运营，不能在获配股权限售期内谋取外国投资者管控权。

（四）限售期

发行人的高管人员与骨干员工参加此次战略配售成立的专项资产管理计划为恒勃控投1号资管计划、恒勃控投2号资产管理计划，其获配个股的限售期为12个月，限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起算起。

保荐代表人有关分公司投股（如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售）为中信证券项目投资，其获配股票限售期为24个月，限售期自此次公开发行个股在深圳交易所发售之日起算起。

限售期期满后，参加战略配售的投资人对获配股份的高管增持可用证监会和深圳交易所有关股份减持的相关规定。

（五）审查状况

主承销商及与聘用的上海锦天城律师事务所对此参加战略配售的投资人的选择规范、配股资质及存不存在《业务实施细则》第三十九条所规定的严令禁止情况进行核实，并已要求外国投资者、参加战略配售的投资人就审查事宜出示承诺书。有关审查文件和法律意见书将在2023年6月5日（T-1日）开展公布。

如中信证券项目投资未按照《业务实施细则》的有关规定执行投股，外国投资者理应中断本次发行，并及时公布。中断发行后，在证监会予以注册决定的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向深圳交易所审核同意后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将适时重新启动发售。

三、线下初步询价分配

（一）参加网下询价的投资人具体条件

参加此次网下询价的网下投资者应具备下列具体条件：

1、证劵公司、私募基金公司、车险公司及上述情况组织投资管理分公司、期货交易所、期货公司、代理记账公司、达标境外机构、合乎一定要求的私募基金管理人等相关投资者，在中国证券业协会完成注册后，即可参加本次发行的网下询价和配股。期货交易投资管理分公司参考私募基金管理人进行监管。一般投资者和个人投资者不可参加此次网下询价及配股。

在其中，私募基金管理人注册为先发网下投资者，必须符合下列条件：

（1）理应达到《网下投资者管理规则》第五条要求的前提条件；

（2）已经在中国证券投资中基协进行备案，且不断合乎中国证券投资中基协备案标准；

（3）具备一定的投资管理整体实力，其管理方法在中国证券投资中基协备案商品总数量近期2个一季度应均是10亿人民币（含）之上，且近三年管理方法产品中最少有一只持有期2年（含）以上商品；

（4）合乎监督机构、中国证券业协会标准的其他要求。

与此同时，网下投资者所属直营投资账户或者其统一管理的股票投资产品注册变成配售对象的，应符合《网下投资者管理规则》的有关规定。

2、参加此次网下发行的专业机构投资人必须符合《管理办法》、《业务实施细则》、《网下发行实施细则》及其《网下投资者管理规则》等有关规定的网下投资者规范。

3、本次发行初步询价根据深圳交易所网下发行平台网站开展，网下投资者应当于初步询价逐渐日前一个买卖日2023年5月30日（T-5日）下午12：00时在中国证券业协会完成注册且开通了深圳交易所网下发行平台网站个人数字证书后（下称“CA资格证书”），并通过中国结算深圳分公司进行配售对象的股票账户、银行帐户新股配号工作中，即可参加本次发行。

与此同时，网下投资者应保证在中国证券业协会登记注册的信息内容真正、精确、详细，在网下询价和配股环节中有关配售对象处在申请注册有效期限、交款方式顺畅，且深圳交易所网下发行平台网站CA资格证书、登记注册的银行帐户等认购和交款常用工具可正常启动。

4、以初步询价逐渐日第四个买卖日（2023年5月29日，T-6日）为依据日，科技创新创业等内容封闭式运行股票基金与封闭式运行战略配售基金，在这个标准日前20个交易日（含标准日）所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总的市值的日均总市值应是1，000万余元（含）之上，别的参加本次发行初步询价的网下投资者指定配售对象在这个标准日前20个交易日（含标准日）所拥有深圳市场非限售A股股权与非限购存托总的市值的日均总市值应是6，000万余元（含）之上。配售对象证劵银行开户时长不够20个交易日的，按20个交易日测算日均拥有总市值。实际市值计算标准依照《网下发行实施细则》实行。

5、若归属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范化的私募基金的，网下投资者应当2023年5月30日（T-5日）下午12：00前进行私募基金管理人备案及其私募基金产品备案。

6、若配售对象形式为基金管理公司或者其投资管理分公司一对一专户理财商品、基金管理公司或者其投资管理分公司一对多专户理财商品、证劵公司定向资产管理方案、证劵公司额度特殊资管计划、证劵公司集合资产管理计划、证劵公司单一资管计划等，需在2023年5月30日（T-5日）下午12：00前进行办理备案。

7、如存有以下情形，将不可参加此次网下发行：

①外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；外国投资者以及公司股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

②保荐代表人（主承销商）以及占股比例5%之上股东，保荐代表人（主承销商）的执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；保荐代表人（主承销商）以及占股比例5%之上股东、执行董事、公司监事、高管人员可以直接和间接执行操纵、共同控制或增加深远影响的企业，及其该公司控股股东、子公司和大股东操纵的许多分公司；

③主承销以及大股东、执行董事、公司监事、高管人员和其它职工；

④以上第①、②、③项上述者的密切相关的家庭主要成员，包含另一半、儿女及配偶、爸爸妈妈及其配偶的爸妈、兄妹及配偶、伴侣的兄妹、儿女伴侣的爸爸妈妈；

⑤以往6个月与保荐代表人（主承销商）存有证券承销、包销业务往来的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员，或已经与保荐代表人（主承销商）签定证券承销、包销合同和协议或达到有关意愿的企业以及持仓5%之上股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员。

⑥根据配股可能造成不正当行为或不当得利的许多普通合伙人、法人代表和管理。

⑦列为中国证券业协会发布的信用黑名单、限制名单及出现异常名单的网下投资者或配售对象。

⑧私募基金资产管理产品，或配售对象以博得一、二级市场价格比为基本投资的目的参加先发证劵网下询价和配股业务流程；

⑨本次发行参加战略配售的投资人；

以上第②、③项规定的严禁配售对象管理的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金不会受到本办法规定限制，但必须符合证监会和国务院别的主管机构的相关规定。以上第⑨项里的证券基金管理员管理的未参加战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外。

8、网下投资者理应严格执行行业管理规定、总资产等适时调整申购额度，不可超总资产认购。网下投资者为配售对象填写的拟申购额度正常情况下不能超过该配售对象近期一个月底（招股意向书发表日的布一月最后一个当然日）即2023年4月30日资产总额与询价采购前资产总额的孰低值，配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日即2023年5月24日（T-9日）的商品资产总额测算孰低值。保荐代表人（主承销商）发觉配售对象不执行行业管理规定，超出相对应总资产认购的，有权利评定该配售对象的认购失效。

保荐代表人（主承销商）将于初步询价及配股时对投资人存不存在以上严令禁止情况进行核实，投资人应按照保荐代表人（主承销商）的需求进行一定的相互配合（包含但是不限于给予企业章程等工商登记资料、投资人总资产或资产规模证明文件、分配控股股东采访、属实提供一些普通合伙人社会关系名册、相互配合其他关联性调研等），如回绝相互配合审查或者其提交的材料不能清除它们的存在以上严令禁止情况的，或经核实不符配股资质的，保荐代表人（主承销商）将拒绝其初步询价或是向开展配股。

投资人若参加恒勃股权询价采购，则视为其向外国投资者及保荐代表人（主承销商）服务承诺其不会有相关法律法规严禁参加网下询价及配股的情况。若因投资人的缘故，造成参加询价采购或出现关联企业配股等状况，投资人需承担从而所形成的主要责任。

（二）承诺书及资质审查文件信息递交方法

全部拟参加此次初步询价的网下投资者以及管理的配售对象须同时符合网下投资者具体条件，并按规定在2023年5月30日（T-5日）下午12：00之前根据中信建投证券网下投资者智能管理系统（https：//emp.csc.com.cn）上传信息同时提交承诺书及资质审查文档。网下投资者须保证电子版文件、盖公章扫描文件、正本三个版本号文件信息一致，保证其向保荐代表人（主承销商）所提供的资料和材料真正、精确、详细，纸质的正本不用邮递。

网下投资者理应执行合规管理审批操作后，向保荐代表人（主承销商）递交承诺书及资质审查文档，主要包括《网下投资者参与创业板新股网下询价与配售的承诺函》、企业营业执照、《网下投资者关联方信息表》、资产总额经营规模证明材料（包含《网下配售对象资产规模报告》以及相关证明材料等），除证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、达标境外机构证劵投资账户、技术专业投资者直营投资账户以外的其他配售对象，都应给予《配售对象出资方基本信息表》；配售对象如归属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范化的私募基金，或归属于基金管理公司或者其投资管理分公司一对一专户理财商品、基金管理公司或者其投资管理分公司一对多专户理财商品、证劵公司定向资产管理方案、证劵公司额度特殊资管计划、证劵公司集合资产管理计划、证劵公司单一资管计划等，都应给予产品备案证明材料（包含但是不限于办理备案函、备案查询系统截图）。之上材料所有必须盖章公司印章。

网下投资者未按规定在规定的时间内给予之上原材料，有关网下投资者递交的价格将被确定为失效价格。

网下投资者以及管理的配售对象的信息在中国证券业协会登记并且具有创业板权限的信息为标准。配售对象就是指参加网下配售的投资人或者其管理的股票投资商品。未能这一规定时段前完成注册登记的，不得参加网下发行。因配售对象信息填写与备案登记不一致而致后果由网下投资者以及管理的配售对象自傲。

系统软件提交方法如下所示：

1、审查原材料递交流程

投资人请登录中信建投证券网下投资者智能管理系统（https：//emp.csc.com.cn），点一下“已经发售新项目”，并依据网页页面右上方“操作指南免费下载”免费下载《创业板投资者操作指引》的操作指南（如无法打开，请升级更换新Chrome电脑浏览器），在2023年5月30日（T-5日）下午12：00前根据中信建投证券网下投资者智能管理系统申请注册同时提交有关审查原材料。新用户注册环节中需提供有效手机号，一个手机号码只有注册一个客户。因为保荐代表人（主承销商）将在投资人原材料审查环节中第一时间以手机短信或是手机意见反馈进度，请尽快在本次发行环节中全过程保持电话畅通。

客户在提供可靠手机号，接受到短信验证码，并登录成功后，按照如下所示流程在2023年5月30日（T-5日）12：00前根据中信建投证券网下投资者智能管理系统申请注册同时提交有关审查原材料；

第一步：点一下“已经发售新项目—恒勃股权—进到询价采购”连接进到投资人信息填写网页页面；

第二步：递交投资人基本资料，包含键入并选择适合的投资人全名，键入正确统一社会信用代码和正确的中国证券业协会编号，及其手机联系人名字，电子邮箱和办公室电话。点一下“储存及下一步”；

第三步：挑选拟参加询价采购的配售对象，并点一下“储存及下一步”；

第四步：针对不同配售对象具体要求，递交对应的原材料（需要提供的材料模版皆在网页页面右边的“模版下载”处）。

2、网下投资者向中信建投证券递交的审查原材料规定

全部投资人及配售对象应当通过中信建投证券网下投资者智能管理系统递交审查原材料的电子档。纸质的正本不用邮递。

（1）《网下投资者参与创业板新股网下询价与配售的承诺函》：有心参加此次初步询价并符合中信建投证券网下投资者标准化的投资人均要递交《承诺函》。投资人可以从“项目列表”页面上点一下恒勃股权新项目下方“投资人资质证书服务承诺函模板”下载模板，盖上公司印章并上传。

（2）全部投资人都应向中信建投证券递交营业执照副本复印件（盖公章）。

（3）全部投资人都应向中信建投证券递交《网下投资者关联方信息表》。投资人需要在“模版下载”中下载模板，填好详细并上传。递交《网下投资者关联方信息表》时要提交EXCEL电子档及PDF盖公章版，EXCEL电子档与PDF盖公章版具体内容需保持一致，不然视为无效；

（4）《配售对象出资方基本信息表》：除证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、达标境外机构证劵投资账户、技术专业投资者直营投资账户以外的其他配售对象都应在“模版下载”中免费下载相对应模版，填好详细并上传。递交《配售对象出资方基本信息表》时要提交EXCEL电子档及PDF盖公章版，EXCEL电子档与PDF盖公章版具体内容需保持一致，不然视为无效。

（5）产品备案证明材料（包含但是不限于办理备案函、备案查询系统截图）：配售对象如归属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》规范化的私募基金，或归属于基金管理公司或者其投资管理分公司一对多专户理财商品、一对一专户理财商品，证劵公司或者其投资管理分公司一对一专户理财商品、基金管理公司或者其投资管理分公司一对多专户理财商品、证劵公司定向资产管理方案、证劵公司额度特殊资管计划、证劵公司集合资产管理计划、证劵公司单一资管计划等，都应给予产品备案证明材料。

（6）资产总额经营规模证明材料：全部网下投资者都应向保荐代表人（主承销商）给予配售对象的总资产汇报以及相关证明材料，包含《网下配售对象资产规模报告》EXCEL电子档和PDF盖公章版等。投资人需要在“模版下载”中免费下载相对应模版，填好详细并上传，切勿私自修改模版文件格式。出示组织正常情况下应填好最近一月底（招股意向书发表日的布一月最后一个当然日）即2023年4月30日配售对象账户资产估值表格中资产总额额度。配售对象帐户成立年限不满意一个月的，出示组织正常情况下应填好询价采购首日前第五个买卖日即2023年5月24日（T-9日）配售对象帐户资产估值表格中资产总额额度。不一样配售对象的开具规定如下所示：

①证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资、达标境外机构证劵投资账户等配售对象，应当由网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章，或通过托管机构出示《网下配售对象资产规模报告》加盖公司估值或代管业务专用章。

②技术专业投资者直营投资账户类配售对象，应当由网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章。

③证券基金经营机构私募资产管理方案、保险资产管理商品、私募证券投资基金等配售对象，应当由托管机构出示《网下配售对象资产规模报告》加盖公司估值或是代管业务专用章。如银行金融托管机构没法出示《网下配售对象资产规模报告》，应当由托管机构出示基金估值表加盖公司估值或是代管业务专用章，及其网下投资者自主出示《网下配售对象资产规模报告》加盖单位公章，基金估值表和《网下配售对象资产规模报告》数据信息应保持一致。

网下投资者应严格执行行业管理规定，属实向保荐代表人（主承销商）递交资产总额经营规模证明文件，保证其填报的《网下配售对象资产规模报告》EXCEL电子档中资产总额额度与PDF盖公章版及其它证明文件中相对应的资产总额额度保持一致，且配售对象拟申购额度不能超过其向保荐代表人（主承销商）递交的《网下配售对象资产规模报告》中相对应的资产总额额度。如配售对象拟申购额度超出《网下配售对象资产规模报告》中相对应的资产总额额度，保荐代表人（主承销商）有权利评定该配售对象的认购失效。

以上证明文件需盖上公司印章或外界证实组织公司章。

（7）之上流程结束后，点一下递交并等候审核通过后短信提醒（请保持电话畅通）。

递交投资人上报原材料全过程中如有无法解决问题，请尽快拨通010-86451545、010-86451546。投资人须并对填报的信息内容的准确性真实有效、提交材料的准确性完好性承担。投资人未按规定在规定的时间内给予以上信息，或者提供不实信息的，保荐代表人（主承销商）有权利将这些投资人递交的价格定为失效价格。

网下投资者无法在规定的时间内递交以上原材料的，递交文件信息不全面、不符合条件的，保荐代表人（主承销商）把它价格做为失效价格解决。保荐代表人（主承销商）将与侓师对投资相关资质标准进行核实，如投资人满足条件、不予以相互配合或者提供不实信息，保荐代表人（主承销商）把它价格做为失效价格解决。因投资者提供信息与具体情况不一致导致的后果由投资人自己承担。

（三）网下投资者办理备案审查

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将会同印证侓师对投资资质证书进行核实且有很有可能同时要求进一步给予证明材料，投资人应予以紧密配合。如投资人满足条件、投资人或者其管理的私募资产管理方案、保险资管产品、私募证券投资基金等出资人归属于《管理办法》第二十六条所定义的关联企业、投资人回绝相互配合审查、无法详细递交有关材料或是提供的材料不能清除它们的存在法律法规、政策法规、行政规章和本公告所规定的严禁参加网下发行情况的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将拒绝其参加此次网下发行、把它价格做为失效价格处理不予以配股，并且在《发行公告》中直接公布。网下投资者违规参加此次新股上市网下发行的，应自己承担所产生的主要责任。

网下投资者需自主审批核对关联企业，保证没有参加与投资者和保荐代表人（主承销商）存有一切直接和间接关联性新股网下询价。投资人参加询价采购则视为与投资者和保荐代表人（主承销商）不存在什么直接和间接关联性。若因投资人的缘故，造成关联企业参加询价采购或出现关联企业配股等状况，投资人需承担从而所形成的主要责任。

（四）初步询价

1、保荐代表人（主承销商）和外国投资者将在《招股意向书》发表后的当日即2023年5月29日（T-6日）把升值空间调查报告提交于深圳交易所网下发行平台网站中，供网下投资者和配售对象参照。

2、网下投资者解决本次发行报价的定价原则、标价决策的过程产生产品定价汇报或标价管理决策会议记录、价格知晓工作人员通信工具监管纪录等相关材料归档备查簿。网下投资者参加本次发行的网下询价和配股业务流程相关文件资料的保存期不能低于二十年。

网下投资者归档备查簿的定价原则、标价决策的过程等相关材料的软件留迹时长、保存期或最终修改时间应是本次发行的询价采购结束之前，否则视为无定价原则或者无标价决策的过程相关信息。网下投资者定价原则给予的价格提议为价格定位的，最大价格和最少价钱的差值不能超过最少价钱的20%。

3、此次初步询价根据深圳交易所网下发行平台网站开展。适用有关法律法规及本公告标准的网下投资者应当2023年5月30日（T-5日）下午12：00时在中国证券业协会进行网下投资者申请注册，且开通了深圳交易所网下发行平台网站个人数字证书，变成网下发行平台网站的消费者，并通过中国结算深圳分公司进行配售对象的股票账户、银行帐户新股配号工作中后才可参加初步询价。

4、本次发行的初步询价期间为2023年5月31日（T-4日）9：30-15：00。在相关期限内，满足条件的网下投资者可以通过深圳交易所网下发行平台网站向其所管理的配售对象填写价钱以及相应的拟股票数量等相关信息。

网下询价逐渐前一工作中日（2023年5月30日，T-5日）早上8：30至初步询价日（2023年5月31日，T-4日）当日早上9：30前，网下投资者应通过深圳交易所网下发行平台网站（https：//eipo.szse.cn）递交定价原则，并提交提议价格或价格定位，不然不可参加此次询价采购。网下投资者递交定价原则前，理应执行内部结构申请流程。

网下投资者应当按照定价原则给的提议价格或价格定位开展价格，正常情况下不可修改意见价钱或是超过提议价格定位开展价格。

5、此次初步询价采用申报价格与申请总数与此同时申请的形式进行，网下询价的客户可以向其管理的好几个配售对象各自填写不一样的价格，每一个网下投资者较多填写3个价格，且最大价格不高于最低报价的120%。网下投资者以及管理的配售对象价格应该包括每股股价和该价钱相对应的拟认购股票数，同一配售对象只有有一个价格。有关申请一经递交，不可所有撤消。因特殊情况要调整报价的，应该再次执行标价决策制定，在深圳交易所网下发行平台网站填报说明减价原因、减价力度的逻辑性测算根据、以前价格存不存在定价原则不全面及（或）标价决策制定不完善等状况，并把减价根据及（或）再次执行标价决策制定等资料存档备查簿。

充分考虑此次初步询价环节线下原始发行数量及保荐代表人（主承销商）对发行人的公司估值状况，保荐代表人（主承销商）将网下投资者指定配售对象最少拟股票数量设为100亿港元，拟股票数量最少变化企业设为10亿港元，即网下投资者管理方法的每一个配售对象的拟股票数量超出100亿港元的那一部分一定要10万股的整数，且每一个配售对象的拟股票数量不能超过750.00亿港元，约为线下原始发行数量的48.68%。配售对象报价的最小的单位为0.01元。

特别提醒一：为推动网下投资者谨慎价格，深圳交易所在网下发行平台网站上增加了定价原则审查作用。规定网下投资者按下列规定实际操作：

在网下询价逐渐前一工作中日（2023年5月30日，T-5日）早上8：30至初步询价日（2023年5月31日，T-4日）当日早上9：30前，网下投资者应通过深圳交易所网下发行平台网站（https：//eipo.szse.cn）递交定价原则，并提交提议价格或价格定位，不然不得参加询价采购。网下投资者递交定价原则前，理应执行内部结构申请流程。

网下投资者应当按照定价原则给的提议价格或价格定位开展价格，正常情况下不可修改意见价钱或是超过提议价格定位开展价格。

特别提醒二：为推动网下投资者谨慎价格，有利于审查创业板股票网下投资者总资产，深圳交易所规定网下投资者按下列规定实际操作：

初步询价期内，网下投资者价格前需在深圳交易所网下发行平台网站内填写该配售对象近期一个月底（招股意向书发表日的布一月最后一个当然日）即2023年4月30日的资产总额额度，投资人填报的资产总额额度理应与其说向保荐代表人（主承销商）递交的《网下配售对象资产规模报告》及其它有关证明材料里的资产总额额度保持一致。配售对象成立年限不满意一个月的，正常情况下以询价采购首日前第五个买卖日即2023年5月24日（T-9日）的商品资产总额额度为标准。

网下投资者理应严格执行行业管理规定、总资产等适时调整申购额度，不可超总资产认购。保荐代表人（主承销商）发觉配售对象不执行行业管理规定，超出相对应总资产认购的，有权利评定该配售对象的认购失效。

投资人在深圳交易所网下发行平台网站填好总资产的相关流程如下所示：

（1）投资人在提交初询价格前，理应服务承诺总资产状况，不然进不去初询上传环节。承诺内容为“参加此次股票申购的网下投资者以及管理的配售对象已完全悉知，将会对初询公示标准的总资产是不是超出本次发行可认购限制（拟认购价钱×初询公示里的网下申购总数限制）进行核对，该确定与事实相符合。以上配售对象拟申购额度（拟认购价钱×拟股票数量）不得超过其总资产，并已依据保荐代表人（主承销商）规定递交总资产数据信息，这一数据真正、精确、合理。以上网下投资者及配售对象自己承担因违反上述情况服务承诺而引起的所有不良影响”。

（2）投资人需在初询报价表格中填好“总资产是不是超出本次发行可申购额度限制”和“总资产（万余元）”。

针对总资产超出本次发行可申购额度限制（本次发行可申购额度限制=配售对象拟认购价钱×750亿港元，相同）的配售对象，需在“总资产是不是超出本次发行可申购额度限制”栏中挑选“是”，然后选择在“总资产（万余元）”频道填好实际总资产额度；针对总资产不得超过本次发行可申购额度限制的配售对象，需在“总资产是不是超出本次发行可申购额度限制”中挑选“否”，并必须要在“总资产（万余元）”频道填好实际总资产额度。

投资人解决每一个配售对象填好实际信息的真实性和精确性负责任，保证不会有超总资产认购的情况。

6、网下投资者申请存有下列情形之一的，要被视为无效：

（1）网下投资者未能2023年5月30日（T-5日）下午12：00时在中国证券业协会进行网下投资者配售对象的申请注册相关工作的；

（2）配售对象名字、股票账户、金融机构收付款账号/账户等申请信息与基本信息不一致的；该信息不一致的配售对象的价格部分是失效价格；

（3）单独配售对象的拟股票数量超出750亿港元以上部分是失效申请；

（4）单独配售对象的拟股票数量不符100亿港元最低总数规定，或是拟股票数量不符10万股的整数，则其配售对象的申请失效；

（5）未按相关公示规定递交网下投资者资质审查文件信息；

（6）经核查不符本公告网下投资者要求的；

（7）保荐代表人（主承销商）发觉配售对象不执行行业管理规定超总资产认购的，则其配售对象的认购失效；

（8）列为中国证券业协会发布的信用黑名单、限制名单及出现异常名单的网下投资者或配售对象；

（9）依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的相关规定，没能在中国证券投资中基协进行管理员申报和基金备案的私募投资基金；

（10）经外国投资者和保荐代表人（主承销商）评定其他情形。

7、网下投资者的代管席位号系申请办理股份登记的关键信息，代管席位号不正确必然会导致不能办理股份登记或股份登记不正确，请参加初步询价的网下投资者恰当填好其代管席位号，若发现填写不正确请尽快与保荐代表人（主承销商）联络。

8、上海锦天城律师事务所将会对本次发行发行与包销过程进行印证，并提交重点法律意见书。

（五）网下投资者违规操作的处理方法

网下投资者参加本次发行理应接纳中国证券业协会的自律管理，遵循中国证券业协会的自我约束标准。网下投资者或者其管理的配售对象存有以下情形的，保荐代表人（主承销商）将及时向中国证券业协会汇报：

（1）申报信息内容存有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的；

（2）应用别人帐户、好几个帐户报价的；

（3）由他人进行先发证劵网下询价和认购业务流程，经行政许可事项除外；

（4）在询价采购结束之前泄漏本机构或者自己价格，探听、搜集、散播别的网下投资者价格，或是网下投资者中间商议报价的；

（5）与投资者或主承销勾结报价的；

（6）运用内幕消息、对外公布信息内容报价的；

（7）有意放低、拉高或者未谨慎报价的；

（8）根据嵌入项目投资等形式虚增资产经营规模获得不当得利的；

（9）接纳外国投资者、主承销以及其它利益相关方所提供的财务资助、赔偿、采购回扣等；

（10）未适时调整拟股票数量，其拟股票数量及（或）获配后持股数不符有关法律法规或监管要求标准的；

（11）未适时调整拟股票数量，其拟申购额度超出配售对象资产总额的；

（12）不履行价格评估和决策制定，及（或）无定价原则的；

（13）网上网下与此同时认购的；

（14）获配后没有遵守限售期等有关约定的；

（15）未认真履行价格评估和决策制定，及（或）定价原则不成熟的；

（16）提供可靠价格但并未参加认购或者未全额认购的；

（17）未按时发放缴纳申购资金；

（18）未能及时开展贷款展期造成认购或是交款不成功的；

（19）向主承销商递交的总资产报告等数据库文件存有有误、不全面或是不一致等情况的；

（20）向中国证券业协会递交的数据和信息存有有误、不全面或是不一致等情况的；

（21）别的以任何理由牟取或运输不当得利或是不独立、有失偏颇、不诚信、不廉洁自律等因素网下发行纪律的情况。

四、明确发行价高效价格投资人

（一）明确发行价

1、初步询价完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据去除失效价格后初步询价结论，对每一个满足条件的网下投资者隶属配售对象的价格依照认购价钱从高到低、同一认购价格方面按配售对象的拟股票数量从小到大、同一认购价钱同一拟股票数量的按申报日期（申报日期以深圳交易所网下发行平台网站纪录为标准）由晚到早、同一拟认购价钱同一拟股票数量同一认购这个时间按深圳交易所网下发行平台网站一键生成的配售对象次序从后面到前顺序排列，去除价格最大一部分配售对象的价格，去除的拟申购量不少于全部满足条件的网下投资者拟认购总数的1%。当拟去除的最高级申报价格一部分里的最少价格和确立的发行价相同的情况下，对于该价钱里的认购可不会再去除。去除部分配售对象不得参加网下申购。

在去除最大一部分价格后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）依据剩下网下发行询价报价情况和拟股票数量、综合评定外国投资者有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平、募资需求及包销风险性等多种因素，谨慎适时调整发行价、最后发行数量、合理价格投资人及合理拟股票数量。外国投资者和保荐代表人（主承销商）按上述标准确立的合理价格网下投资者数量不得少于10家。

2、外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于2023年6月5日（T-1日）发表的《发行公告》中公布以下信息内容：

（1）同业竞争上市企业二级市场平均市盈率；

（2）去除最大价格一部分后全部网下投资者以及各类网下投资者剩下报价的中位值和加权平均值；

（3）去除最大价格一部分后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产剩下报价的中位值和加权平均值；

（4）网下投资者详尽价格状况，主要包括投资人名字、配售对象信息内容、认购价格和相对应的拟股票数量、发行价明确的重要依据，及其发行价对应的网下投资者超额认购倍数。

3、若本次发行的发行价超出《发行公告》中公布的去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》，详细描述市场定价合理化，提醒投资人注意投资风险。与此同时，保荐代表人有关分公司将按相关规定决定是否参加本次发行的战略配售。

若外国投资者和保荐代表人（主承销商）确立的发行价相匹配股票市盈率高过同业竞争上市企业二级市场平均市盈率（中证指数有限公司公布的同业竞争近期一个月静态数据平均市盈率），外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于网上摇号前公布《投资风险特别公告》，详细描述标价合理化，提醒投资人注意投资风险。

4、申报价格不少于发行价且没有被去除或者未被认定失效的价格为全面价格，合理价格相对应的申请总数为全面申请总数。合理报价的投资人总数不能低于10家；低于10家里的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断发售并予以公告，中断发行后，在证监会愿意申请注册决定的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向深圳交易所审核同意后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将适时重新启动发售。

（二）明确合理价格投资人

在初步询价期内提供可靠报价的网下投资者，即可参加且需要参加网下申购。发行价以及明确全过程，可参加此次网下申购的配售对象名册以及对应的合理拟股票数量信息内容将于2023年6月5日（T-1日）发表的《发行公告》中公布。

申报价格不少于发行价且没有被去除或者未被认定失效的价格为全面价格，合理价格相对应的申请总数为全面申请总数。合理报价的投资人总数不能低于10家；低于10家里的，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断发售并予以公告，中断发行后，在证监会予以注册决定的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向深圳交易所审核同意后，外国投资者和主承销商将适时重新启动发售。

在确认发行价后，若网下投资者管理的随意配售对象在初步询价环节申报价格不少于发行价，且没有做为最大价格一部分被去除，则其网下投资者被称作合理价格投资人，方有资质并有责任做为合理价格投资人参加认购。

五、线下网上摇号

（一）网下申购

本次发行网下申购时间为2023年6月6日（T日）的9：30-15：00。《发行公告》中发布的所有合理价格配售对象务必参加网下申购。在参加网下申购时，线下合理价格投资人应当通过深圳交易所网下发行平台网站向其管理方法的高效价格配售对象上传认购纪录。认购记录中申购价格是确立的发行价，股票数量须向其初步询价里的合理拟股票数量，并且不超出网下申购总数限制。

网下投资者在2023年6月6日（T日）参加网下申购时，不用向其管理的配售对象缴纳认购资产，得到基本配股之后在2023年6月8日（T+2日）全额交纳申购资产。

（二）网上摇号

此次网上摇号时间为2023年6月6日（T日）9：15-11：30，13：00-15：00。此次网上发行根据深圳交易所交易软件开展。拥有深圳交易所个股账户并开通科创板买卖管理权限且达到《投资者适当性管理办法》的地区普通合伙人、法人代表以及其它组织（法律法规、法律规定严禁消费者以外）可参加网上摇号。依据投资人所持有的总市值确认其在网上可新股申购额度，拥有总市值10，000元以下（含10，000元）深圳交易所非限售A股股权或非限购存托总市值的投资人才可以参加股票申购，每5，000元总市值可认购500股，不够5，000元的一部分不纳入新股申购额度。每一个认购单位是500股，股票数量应当为500股或者其整数，但认购限制不能超过此次在网上原始发售股票数的千分之一，实际网上发行总数将于《发行公告》中公布。投资人所持有的总市值按照其2023年6月2日（T-2日）前20个交易日内（含T-2日）的每日平均拥有市值计算，可以同时用以2023年6月6日（T日）认购多个新股上市。投资人有关证劵银行开户时长不够20个交易日内的，按20个交易日内测算每日平均拥有总市值。投资人所持有的总市值必须符合《网上发行实施细则》的有关规定。

网站投资人理应独立表述认购意愿，不可归纳授权委托证劵公司代其完成股票申购。

在网上投资人在2023年6月6日（T日）参加网上摇号时，不用交纳申购款，2023年6月8日（T+2日）依据中签结果交纳申购资产。

参加本次发行初步询价的配售对象，不论是否为全面价格，均不得再进行网上摇号，若配售对象与此同时参加网下询价和网上摇号的，网上摇号部分是失效认购。

参加战略配售的投资人不得参加网上发行与网下发行，但证券基金管理员管理的未参加战略配售的证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金以外。

六、本次发行回拨机制

本次发行在网上网下申购于2023年6月6日（T日）15：00与此同时截至。认购完成后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将依据网上摇号状况于2023年6月6日（T日）再决定是否运行回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制。回拨机制的运行将依据在网上投资人基本合理认购倍率明确：

在网上投资人基本合理认购倍率=在网上合理股票数量/回拔前网上发行总数。

相关回拨机制的日程安排如下所示：

1、最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值一部分将在2023年6月2日（T-2日）最先回拔至网下发行；战略配售回拔状况将在2023年6月5日（T-1日）在《发行公告》内进行公布；

2、在网上、线下均获得全额申购的情形下，若在网上投资人合理认购倍率不得超过50倍，将不会运行回拨机制；若在网上投资人合理认购倍率超出50倍并且不超出100倍（含）的，需从线下向在网上回拔，回拔比例是此次公开发行股票数量10%；在网上投资人合理认购倍率超出100倍，回拔比例是此次公开发行股票数量20%；回拔后无限售期的网下发行总数原则上不超过此次公开发行股票数量70%；上述情况所说公开发行股票总数理应按照扣减设置限售期的股票数测算，网下投资者因网下发行部分为占比限购方法而限购的10%的股权不用扣减；

3、在网上发行没有获得全额认购的情形下，能够回拔款网下投资者，向线下回拔后，合理价格投资人仍无法全额认购的情形下，则中断发售；

4、在网下发行没有获得全额认购的情形下，不够一部分不往在网上回拔，中断发售。

当发生回拔的情况之下，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将及时运行回拨机制，并且于2023年6月7日（T+1日）在《恒勃控股股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上申购情况及中签率公告》中公布。

七、网下配售标准

外国投资者和保荐代表人（主承销商）在做完回拔后，将依据下列标准对网下投资者开展配股：

1、保荐代表人（主承销商）及外国投资者将会对提供可靠报价的网下投资者是否满足保荐代表人（主承销商）及外国投资者确立的网下投资者规范进行核实，不符配股投资人要求的，要被去除，不可以参加网下配售；

2、保荐代表人（主承销商）将提供可靠价格按照有关规定参与网下申购的合乎配股要求的网下投资者分成下列两大类，并相同类型网下投资者采用占比配股形式进行配股，投资人的分类依据为：

（1）证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构为A类投资人，其配股比例是RA；

（2）全部并不属于A类网下投资者为B类投资人，其配股比例是RB。

3、配股制度和配股比例明确

保荐代表人（主承销商）将依据线下合理认购状况，依照两大类配售对象的配股对应关系RA≥RB开展配股，调节标准：

优先保障不少于回拔后网下发行股票数的70%向A类投资人开展同比例配股，假如A类投资人的合理申购量不够分配数量，则该合理认购可获得全额的配股，剩余的部分可以向B类投资人开展配股。向A类及B类投资人配股时，保荐代表人（主承销商）保证向A类投资人的配股不得低于B类投资人，即RA≥RB；如基本配股后已达到上述规定，一般不做调整。

4、配股数量测算：

某一配售对象的获配股票数=该配售对象的高效股票数量×此类配股占比

保荐代表人（主承销商）将根据上述规范得到各种投资人的配股数量和获配股票数。在执行配股环节中，每一个配售对象的获配总数向下取整后具体到1股，所产生的零股分给A类投资人中股票数量最大的一个配售对象；若配售对象里没有A类投资人，则所产生的零股分给B类投资人中股票数量最大的一个配售对象；当股票数量相与此同时，所产生的零股分给认购时长（以深圳交易所网下发行平台网站标注的申报日期及申请序号为标准）最早配售对象。若因为获配零股造成超过该配售对象的高效股票数量时，则超过一部分次序配股给下一配售对象，直到零股分派结束。

如线下合理认购总产量相当于此次线下最后发行数量，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将根据配售对象的具体股票数量直接使用配股。

如线下合理认购总产量低于此次网下发行总数，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断发售。

5、线下占比限购

网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并发售之日起6个月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起就可以商品流通；10%的股权限售期为6个月，限售期自此次发行新股在深圳交易所挂牌交易之日起算起。

网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，不用向其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。

八、投资人交款

（一）网下投资者交款

外国投资者和保荐代表人（主承销商）将于2023年6月8日（T+2日）发表的《网下发行初步配售结果公告》中发布线下基本配股结论，并针对提供可靠价格但并未参加认购或者未全额认购的投资人目录公示公告。《网下发行初步配售结果公告》中公布的得到基本配股的所有线下合理配售对象，需要在2023年6月8日（T+2日）8：30-16：00全额交纳申购资产，申购资产应当于2023年6月8日（T+2日）16：00前至账。

申购资产应当在规定的时间内全额到帐，未在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金，该配售对象获配新股上市所有失效。多个新股上市同日发售时发生上述情况情况的，该配售对象所有失效。不一样配售对象同用银行帐户的，若申购资金短缺，同用银行帐户的配售对象获配新股上市所有失效。网下投资者好似日获配多个新股上市，按照每一只新股上市各自交款，并依据标准填好备注名称。

网下投资者在申请申购资产划付时，需在支付凭证备注标明申购对应的新股上市编码，备注名称文件格式为：“B001999906WXFX301225”，未注明或备注信息不正确可能导致划付不成功。网下投资者好似日获配多个新股上市，请尽快按每一只新股上市各自交款。同日获配多个新股上市的现象，如只汇一笔合计额度，合拼交款就会造成进账不成功，所产生的后果由投资人自己承担。

保荐代表人（主承销商）将于2023年6月12日（T+4日）发表的《恒勃控股股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》（下称“《发行结果公告》”）中公布在网上、网下投资者获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比，目录公示公告并重点表明得到基本配股但未能及时全额交款的网下投资者。

提供可靠价格网下投资者未参加网下申购或者没有全额认购或是得到基本配股的网下投资者没有按照最终决定的发行价与获配总数立即全额交纳申购资金，将被称作毁约并要承担赔偿责任，保荐代表人（主承销商）将毁约状况报中国证券业协会办理备案。网下投资者或者其管理的配售对象在证交所各销售市场版块相关业务的违反规定频次分类汇总。配售对象列为限制名单期内，该配售对象不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。网下投资者列为限制名单期内，之而管理的配售对象均不得参加证交所各销售市场版块相关业务的网下询价和配股业务流程。

（二）在网上投资人交款

在网上投资人认购中新股后，应依据《恒勃控股股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》执行资产交割责任，保证其资金帐户在2023年6月8日（T+2日）日终得全额的新股申购资产，欠缺一部分视作放弃认购，所产生的不良影响以及相关法律依据由投资人自己承担。投资人账款划付需遵循投资人所属券商的有关规定。

特别提示，线上投资人持续12个月内累积发生3次中签后未全额交款的情况时，自结算参与人最近一次申请其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日测算，含次日）内不得参加新股上市、存托、可转换公司债券、可交换公司债券网上摇号。放弃认购次数依照投资人具体舍弃认购新股、存托、可转换公司债券与可交换公司债券次数分类汇总。

（三）参加战略配售的投资人交款

2023年5月31日（T-4日）前（含当日），恒勃控投1号资管计划、恒勃控投2号资产管理计划将为保荐代表人（主承销商）全额交纳申购资产。

如本次发行价钱超出去除最大价格后网下投资者报价的中位值和加权平均值，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值，保荐代表人有关分公司将按相关规定参加本次发行的战略配售并且于2023年5月31日（T-4日）前（含当日）向保荐代表人（主承销商）全额交纳申购资产。如保荐代表人有关分公司交纳的申购资产小于最后获配金额，保荐代表人有关分公司将在2023年6月1日（T-3日）前（含当日）全额交纳差值一部分申购资产。最后战略配售数量以及原始战略配售数量差值一部分将最先回拔至网下发行。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）将在2023年6月12日（T+4日）对参加战略配售的投资人交纳的申购资产到账问题进行检审，并提交汇算清缴报告。

（四）未交款状况解决

对没有在规定的时间内或未按规定全额交纳申购资金网下发行配售对象，中国结算深圳分公司将会对其所有的基本获配新股上市开展失效解决，对应的失效认购股份由保荐代表人（主承销商）承销。

如果因在网上申购投资人资金短缺而或者部分放弃认购的股票数，按实际不够资产为标准，最小的单位为1股，并不为500股的整数。投资人放弃认购的个股由保荐代表人（主承销商）承担承销。

九、投资人放弃认购一部分股权解决

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断此次新股上市，并针对中断发售的原因及后面分配开展信息公开。

在出现线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不少于扣减最后战略配售总数后此次发行数量70%时，本次发行因线下、在网上投资人未全额交纳申购款而放弃认购的个股由保荐代表人（主承销商）承销。中信建投证券很有可能担负的主要承销义务为本次发行数量30%，即776.40亿港元。

线下、在网上投资人获配未交款额度及其保荐代表人（主承销商）的承销占比等详细情况请见2023年6月12日（T+4日）发表的《发行结果公告》。

十、中断发售状况

本次发行可能会因以下情形中断：

（1）初步询价完成后，报价的网下投资者严重不足10家里的；

（2）初步询价完成后，去除最大价格一部分后，合理报价的网下投资者严重不足10家里的；

（3）初步询价完成后，拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的，或清除最大价格一部分后剩下拟认购总产量不够初步询价环节线下原始发行数量的；

（4）发行价没有达到外国投资者预估或外国投资者和保荐代表人（主承销商）就明确发行价无法达成一致意见；

（5）外国投资者预估发行后总的市值不满足自己的在招股书中列明所选择的总市值与财务指标分析上市标准的。预估发行后总的市值就是指初步询价完成后，依照确立的发行价乘于发行后总市值（没有选用超额配售选择权公开发行的证劵总数）计算出来的总的市值；

（6）保荐代表人有关分公司没有按照《业务实施细则》以及做出承诺执行投股的；

（7）网下申购总产量低于线下原始发行数量的；

（8）若网上摇号不够，认购不够一部分向线下回拔后，网下投资者无法全额申购的；

（9）扣减最后战略配售总数（若有）后，线下和线上投资人交款申购的股权总数总计不够此次发行数量70%；

（10）投资者在发售过程中出现重大事情危害本次发行的；

（11）依据《管理办法》第五十六条和《业务实施细则》第七十一条，证监会和深圳交易所发觉股票发行包销全过程存有涉嫌违规违反规定或是存有出现异常情况的，可勒令外国投资者和保荐代表人（主承销商）中止或中断发售，深圳交易所将会对相关事宜展开调查，并上报证监会。

如出现之上情况，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将中断发售并立即公示中断发售缘故、修复发售分配等事项。投资人已交纳申购款，外国投资者、保荐代表人（主承销商）、深圳交易所和中国结算深圳分公司将尽快分配早已交款投资人的退钱事项。中断发行后，在证监会允许给予决定的期限内，且达到会议后事宜监管政策前提下，纬向深圳交易所审核同意后，外国投资者和保荐代表人（主承销商）将适时重新启动发售。

十一、外国投资者和保荐代表人（主承销商）联系电话

（一）外国投资者：恒勃控投有限责任公司

法人代表：周书忠

通讯地址：浙江省台州市海昌路1500号

手机联系人：阮江平

手机：0576-89225888

发传真：0576-89225880

（二）保荐代表人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

法人代表：王向阳

通讯地址：北京东城区朝里街道2号凯恒核心B座10层

手机联系人：股份资本市场部

手机：010-86451545、010-86451546

发传真：010-85130542

外国投资者：恒勃控投有限责任公司

保荐代表人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司

2023年5月29日