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浙江省蓝宇数码科技科技发展有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发售结论公示
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特别提醒
浙江省蓝宇数码科技科技发展有限公司（下称“蓝宇股权”或“外国投资者”）首次公开发行股票不得超过2,000亿港元人民币普通股（A股）（下称“本次发行”）申请早已深圳交易所（下称“深圳交易所”）发售审核委员会表决通过，并且已经中国证监会允许申请注册（证监批准[2024]1148号）。本次发行的保荐代表人（主承销商）为国信证券股份有限公司（下称“国信证券”或“保荐代表人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“蓝宇股权”，股票号为“301585”。
本次发行最后选用线下向满足条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）和线上向拥有深圳市市场非限售A股股权或者非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。发行人与保荐代表人（主承销商）共同商定本次发行股权数量达到2,000亿港元，本次发行价钱金额为23.95元/股。
本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值，去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。
本次发行不安排向外国投资者的高级管理人员与骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售。依据最终决定的发行价，保荐代表人有关分公司不用参加此次战略配售。最后，本次发行不往参加战略配售的投资人定项配股。原始战略配售数量以及最后战略配售数量差值100亿港元回拔至网下发行。
战略配售回拔后，网上网下回拨机制启动前，线下原始发行量为1,430亿港元，占扣减战略配售总数后本次发行数量71.50%；在网上原始发行量为570亿港元，占扣减战略配售总数后本次发行数量28.50%。
依据《浙江蓝宇数码科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》发布的回拨机制，因为在网上基本合理认购倍率为10,093.97588倍，高过100倍，发行人和保荐代表人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次首次公开发行股票数量20%（400亿港元）由线下回拔至在网上。回拔后，线下最后发行量为1,030亿港元，占本次发行总产量51.50%；在网上最后发行量为970亿港元，占本次发行总产量48.50%。回拔后此次网上定价发行的中标率为0.0168591089%。
本次发行的网上网下申购交款工作中已经在2024年12月10日（T 2日）完毕。详情如下：
一、新股申购状况统计分析
保荐代表人（主承销商）依据深圳交易所与中国登记结算有限责任公司深圳分公司（下称“中国结算深圳分公司”）提供的信息，对此次在网上、网下发行的新股申购情况进行统计分析，结果如下：
（一）战略配售状况
本次发行价钱不得超过去除最大价格后网下投资者定价的中位值和加权平均值及其去除最大价格后证券基金、社会保险基金、养老保险金、年金基金、险资和达标境外机构资产价格中位值和加权平均值孰低值，故保荐代表人有关分公司不用参加本次发行的战略配售。
本次发行不安排向外国投资者的高级管理人员和骨干员工资管计划及其它外界投资人的战略配售。最后，本次发行不往参加战略配售的投资人定项配股。
（二）在网上新股申购状况
1、在网上投资人交款认购的股权总数（股）：9,660,044
2、在网上投资人交款申购金额（元）：231,358,053.80
3、在网上投资人放弃认购总数（股）：39,956
4、在网上投资人放弃认购额度（元）：956,946.20
（三）线下新股申购状况
1、网下投资者交款认购的股权总数（股）：10,300,000
2、网下投资者交款申购金额（元）：246,685,000.00
3、网下投资者失效申购总数（股）：0
4、网下投资者失效申购额度（元）：0
二、线下占比限购状况
网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6六个月，限售期自此次发行新股在深交所上市买卖的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本公告所公布的线下限售期分配。
本次发行中线下占比限购6个月股权数量达到1,034,245股，占网下发行总数的10.04%，占此次首次公开发行股票总数的5.17%。
三、保荐代表人（主承销商）承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由保荐代表人（主承销商）承销，保荐代表人（主承销商）承销股份的数量达到39,956股，承销总金额956,946.20元。保荐代表人（主承销商）承销股权总数约占发行量比例为0.20%。
2024年12月12日（T 4日），保荐代表人（主承销商）将承销资金与线下、网上发行募资扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者。外国投资者向中国结算深圳分公司递交股权登记申请，将承销股份登记至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。
四、本次发行花费
本次发行总费用为6,278.58万余元，在其中：
1、证券承销及承销费用：3,700.00万余元；
2、财务审计及验资费用：1,348.68万余元；
3、律师费：700.00万余元；
4、用以本次发行的信息公开花费：496.42万余元；
5、发售手续费及其它杂费：33.49万余元。
注1：发售手续费用其中包含本次发行的合同印花税，计税基础为扣减合同印花税前募集资金净额，税率为0.025%；
注2：以上发行费均不包含企业增值税额度，合计数和各分项目标值总和末尾数存有细微差别，为四舍五入导致。
五、保荐代表人（主承销商）联系电话
线下、在网上投资人对该公示所发布发行结论如有问题，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
保荐代表人（主承销商）：国信证券股份有限公司
手机联系人：资本市场部
联系方式：0755-22940052
外国投资者：浙江省蓝宇数码科技科技发展有限公司
保荐代表人（主承销商）：国信证券股份有限公司
2024年12月12日
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