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中盐安徽省红四方肥业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发售结论公示
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中盐安徽省红四方肥业股份有限公司（下称“外国投资者”或“红四方”）首次公开发行股票人民币普通股（A股）并且在创业板上市（下称“本次发行”）申请早已上海交易所发售审核委员会表决通过，并且已经中国证监会允许申请注册。发行人的股票简称为“红四方”，扩位称之为“中盐红四方”，股票号为“603395”。
国元证券股份有限公司（下称“国元证券”或“保荐代表人（主承销商）”）出任本次发行的保荐代表人（主承销商）。
本次发行选用向参加战略配售的投资人定项配股（下称“战略配售”）、线下向满足条件的投资人询价采购配股（下称“网下发行”）与在网上向拥有上海市场非限售A股股份和非限购存托市值的社会发展公众投资者标价发售（下称“网上发行”）相结合的方式。
发行人与保荐代表人（主承销商）依据初步询价结论，综合评定外国投资者有效升值空间、可比公司二级市场估值水平、行业类别二级市场估值水平、市场状况、募资需求以及包销风险性等多种因素，共同商定本次发行价格是7.98元/股，发行量为5,000.00亿港元，均为新股上市，无老股转让。
本次发行原始战略配售数量达到1,000.00亿港元，占本次发行总数的20.00%，参加战略配售的投资人约定的认购资金已经在规定的时间内全额汇进保荐代表人（主承销商）指定银行帐户。本次发行最后战略配售数量达到877.1929亿港元，占发售总数的17.54%，原始战略配售股票数与最后战略配售股票数的差值122.8071亿港元回拔至网下发行。
战略配售回拔后、线下在网上回拨机制启动前，网下发行数量达到2,522.8071亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行量的61.19%；网上发行数量达到1,600.00亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行量的38.81%。最后线下、网上发行总计数量达到本次发行总数扣减最后战略配售总数，共4,122.8071亿港元。
依据《中盐安徽红四方肥业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行安排及初步询价公告》（下称“《发行安排及初步询价公告》”）和《中盐安徽红四方肥业股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》（下称“《发行公告》”）发布的回拨机制，因为此次网上发行基本合理认购倍率大约为6,149.39倍，超出100倍，发行人和保荐代表人（主承销商）决定启动回拨机制，对线下、网上发行规模进行控制，将扣减最后战略配售一部分后此次首次公开发行股票数量40%（向上取整至500股整数，即1,649.1500亿港元）个股由线下回拔至在网上。回拨机制启动时，线下最后发行量为873.6571亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行量的21.19%；在网上最后发行量为3,249.1500亿港元，占扣减最后战略配售总数后发行量的78.81%。回拨机制启动时，网上发行最后中标率为0.03302307%。
本次发行的在网上、线下申购交款工作中已经在2024年11月19日（T 2日）完毕。
一、新股申购状况统计分析
保荐代表人（主承销商）依据此次参加战略配售的投资人交款状况，及其上海交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的信息，对此次战略配售、在网上、网下发行的新股申购情况进行统计分析，结果如下：
（一）战略配售状况
本次发行中，参加战略配售的投资人的挑选在决定《证券发行与承销管理办法》（中国证监会令〔第208号〕）、《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证指数发〔2023〕33号）、投资人资质证书及其市场状况后综合确定，大多为具有长期投资意愿的大型保险公司或者其下属单位、国家级别大中型股权投资基金或者其下属单位。
截止到2024年11月12日（T-3日），所有参加战略配售的投资人都已全额按时缴纳战略配售认购资金。原始交款金额超过最后获配股票数相匹配数额的不必要账款，保荐代表人（主承销商）将于2024年11月21日（T 4日）以前，根据参加战略配售的投资人的交款原途径退还。
参加战略配售的投资人交款申购结果如下：
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（二）在网上新股申购状况
1、在网上投资人交款认购的股权总数（股）：32,311,701
2、在网上投资人交款申购金额（元）：257,847,373.98
3、在网上投资人放弃认购总数（股）：179,799
4、在网上投资人放弃认购额度（元）：1,434,796.02
（三）线下新股申购状况
1、网下投资者交款认购的股权总数（股）：8,734,481
2、网下投资者交款申购金额（元）：69,701,158.38
3、网下投资者放弃认购总数（股）：2,090
4、网下投资者放弃认购额度（元）：16,678.20
得到基本配股的网下投资者未能及时足额缴纳认购资金的如下：
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二、线下占比限购状况
此次网下发行部分为占比限购方法，网下投资者理应服务承诺其管理的配售对象的获配股票数的10%（向上取整测算）限售期限为自外国投资者首次公开发行股票并上市的时候起6月。即每一个配售对象获配的股票里，90%的股权无限售期，自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起就可以商品流通；10%的股权限售期为6六个月，限售期自此次发行新股在上交所上市买卖的时候起算起。
网下投资者参加基本询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填好限售期分配，一旦价格则视为接纳本次发行的线下限售期分配。
本次发行中，网下投资者交款认购股份数量达到8,734,481股，在其中线下占比限购6个月股权数量达到878,296股，约为网下投资者交款认购股份数量10.06%，约为扣减最后战略配售总数后发行量的2.13%。
杨明焕放弃认购股票数1,045股及其吉林省金塔投资股份有限公司放弃认购股票数 1,045股由保荐代表人（主承销商）承销，在其中210股限售期为6六个月，约占放弃认购股票数的10.05%。
本次发行中限售期为6个月股权数量达到878,506股，约为网下发行总数的10.06%，约为扣减最后战略配售总数后发行量的2.13%。
三、保荐代表人（主承销商）承销状况
在网上、网下投资者放弃认购股票数均由保荐代表人（主承销商）承销，保荐代表人（主承销商）承销股份的数量达到181,889股，承销总金额1,451,474.22元，承销股权数量占扣减最后战略配售一部分后发行量比例为0.44%，承销股权数量占本次发行总数量比例为0.36%。
2024年11月21日（T 4日），保荐代表人（主承销商）将承销资产与参与战略配售的投资人和线上、网下投资者交款认购的资产扣减证券承销承销费后一起划给外国投资者，外国投资者向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司递交股权登记申请，将承销股份登记至保荐代表人（主承销商）特定股票账户。
四、本次发行花费
本次发行总费用为3,592.98万余元，在其中：
1、证券承销费：471.70万余元；
2、承销费：1,535.85万余元；
3、财务审计及验资费用：867.72万余元；
4、律师费：169.81万余元；
5、用以本次发行的信息公开花费：518.87万余元；
6、发售手续费用及其它：29.03万余元。
注：（1）本次发行相关费用均是没有企业增值税额度，如原文中合计数和各加数立即求和之与在末尾数上有所差异，均系计算中四舍五入导致；（2）上次公布的招股意向书中，本次发行手续费用及其它费用为19.95万余元，差别缘故系合同印花税的确定，计税基础为扣减合同印花税前募集资金净额，税率为0.025%，除上述情况调节外，发行费不会有别的调整情况。
五、保荐代表人（主承销商）联系电话
在网上网下投资者对该公示所发布发行结论如有问题，请向本次发行的保荐代表人（主承销商）联络。主要联系电话如下所示：
（一）保荐代表人（主承销商）：国元证券股份有限公司
法人代表：沈和付
通讯地址：安徽合肥市梅山路18号
手机联系人：资本市场部
联系方式：0551-62207156、62207157
外国投资者：中盐安徽省红四方肥业股份有限公司
保荐代表人（主承销商）：国元证券股份有限公司
2024年11月21日
保荐代表人（主承销商）：国元证券股份有限公司
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